ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВАСТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2010. № 4 (12).

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВАСТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

Рассматриваются вопросы достижения конкурентоспособности региона на основеотраслевого подхода кластеризации. Проводится анализ существующих классификаций видов кластеров. Определяются основные группы показателей формирования отраслевых кластеров. Рассматривается маркетинговый подход конкурентоспособногокачества продукции как основа формирования кластера в сфере производствастроительных материалов. Предлагается система оценочных показателей качествасырья, материалов и готовых изделий для производства строительной керамики

REGIONAL INNOVATION-PRODUCTION CLUSTER IN PRODUCTIONBUILDING CERAMICS..pdf Современные региональные стратегии должны быть направлены на дос-тижение конкурентных преимуществ путем повышения деловой активностии качества жизни населения. Создание новых центров роста на основе конку-рентных преимуществ с учетом специфики пространственного развития иресурсного потенциала - основная задача каждого региона [1].Понятие конкурентоспособности является относительным, так как ни од-на территория не может быть конкурентоспособной во всех отраслях и сфе-рах деятельности, абсолютно конкурентоспособной страны, региона, городане существует в реальности. Следовательно, нет общепринятого определенияконкурентоспособности территории на всех уровнях национальной экономи-ки: страны, региона, города. Существует большое количество факторов мак-ро-, мезо-, микроуровней экономики, определяющих данное понятие. Наибо-лее распространенными являются макроэкономические факторы, такие каккурс валюты, процентные ставки, дефицит бюджета, наличие и стоимостьрабочей силы, политика вмешательства правительства в развитие отрасли,взаимоотношения менеджмента и рабочей силы, производительность труда.В соответствии с концепцией конкуренции нового тысячелетия М. Портераиз этих показателей только производительность и ее динамика роста могутиграть ключевую роль в достижении конкурентоспособности современноготерриториального образования [2].М.Э. Портер писал: «Национальное процветание невозможно наследо-вать - оно должно создаваться. Национальное процветание не возникает самособой из природных ресурсов страны, имеющейся рабочей силы, действую-Формирование регионального инновационно-производственного кластера135щих процентных ставок или покупательской способности национальной ва-люты, как это настойчиво утверждает классическая экономика. Конкуренто-способность отдельной страны зависит от склонности ее промышленности кинновациям и модернизации» [2, с. 205-206].Качество жизни населения, благоприятные, выгодные условия ведениябизнеса зависят от комплексного развития производственной и социальнойсфер, причем производственная инфраструктура является приоритетной. Вы-сокий уровень производства обеспечивает потребительским свойствам това-ров отличное качество, совершенствование технологий, высокую заработнуюплату и занятость населения, развитие инфраструктуры и прочие положи-тельные эффекты.Новейшая правительственная концепция развития РФ базируется на иннова-ции, центром которой является повышение эффективности использования чело-веческого потенциала и развитие высокотехнологичных сфер производства.Под инновацией следует понимать любое нововведение: новые техноло-гии, подходы, способы, принципы, средства, дизайны и другие, ранее не ис-пользуемые улучшения и достоинства. При этом любая инновация должнабазироваться на накопленном опыте страны, региона, отрасли, отдельногопредприятия [2].Достичь конкурентных преимуществ на основе инноваций может позво-лить кластерный подход.Кластеризация производства - это один из современных подходов повы-шения производительности, а следовательно, и конкурентоспособности тер-ритории. Кластерная организация производства предполагает разработку но-вых стратегий, политик, программ.Многие авторы рассматривают кластеризацию как сетевую форму инте-грации различных предприятий и отраслей. Кластер представляется как сетьпредприятий и организаций, связанных географическим положением и вы-пуском конечной продукции [3]. Однако понятие «кластер» неоднозначно,это не случайное территориальное образование. Территориальная кластери-зация базируется на определенных принципах: наличия географической бли-зости; включения частных и государственных предприятий, связанных дело-выми и не деловыми отношениями. Поэтому кластеризация позволяет регио-ну приобрести конкурентные преимущества не только от наличия ресурсов икрупных территориально-производственных ёи6центров, но и всего географиче-ского бизнес-окружения.Существует множество теоретических концепций создания производст-венных кластеров. Выделяются инновационные кластеры - модели кластери-зации по принципу выделения центров развития. К ним относятся такие мо-дели, как североамериканская, латиноамериканская, западноевропейская,азиатская [4]. В России государственная инновационная политика строитсяпо принципу развития региональных экономик на основе создания инноваци-онных кластеров. Примером послужил кластер североамериканского регио-на - Силиконовая долина, где вся аналитическая работа по созданию иннова-ционного кластера осуществляется университетами и научными специализи-рованными центрами.И.В. Кащук136В соответствии с классификацией отраслевых кластеров, разработаннойна IV Международной конференции по инновационной политике в 2000 г. вБразилии, выделяются четыре основных вида кластеров: зависимый, отрасле-вой, инновационно-отраслевой, инновационно-ориентированный [5].1. Зависимый (усеченный) - состоит из технологически взаимосвязанныхпредприятий, использующих современные технологии, которые могут бытьтерриториально разрозненными и ограниченными в возможностях примене-ния качественных сырьевых материалов.2. Отраслевой - состоит из совместно работающих предприятий, выпус-кающих типовую продукцию, ограниченных в использовании новых техно-логий по причинам контроля качества и менеджмента.3. Инновационно-отраслевой - состоит из совместно работающих пред-приятий, продукция которых постоянно совершенствуется, поэтому сущест-вует устойчивая тесная связь с научно-исследовательскими и образователь-ными структурами.4. Инновационно-ориентированный - состоит из групп предприятий, ис-пользующих инновационные технологии и определяющих всю социально-промышленную структуру региона, его инвестиционную привлекательностьи научно-исследовательскую направленность.В реальности все эти модели приходится адаптировать к условиям ре-гионов, каждый из которых по-своему уникален. Региональный кластердля своего построения может использовать несколько разных моделей,сочетая их свойства и особенности. Кроме того, выделяется большое раз-нообразие кластеров в зависимости от территориального охвата, глубиныи сложности.По географическому признаку выделяются городские, региональные,страновые и международные кластеры.По распространению экономических связей в соответствии с модельюВ. Чиза выделяются кластеры самопроизвольные и политические [6]. Первыевозникают спонтанно как результат создания специфических условий - кон-центрации развития науки, технологий, предпринимательской культуры, ин-новаций и законодательной базы, что является основой социально-экономического развития и конкурентоспособности региона. Вторые - поли-тические кластеры - образуются на основе административных решений орга-нов федеральной, региональной и муниципальной власти под воздействиемвнешней политики в условиях реструктуризации отрасли. Такие кластерынаправлены на развитие научно-исследовательской деятельности и созданиеновых производств. Политические кластеры становятся своеобразными цен-трами роста отраслевых рынков.Кластеры могут образовываться как внутри одной отрасли, так и на ихстыке. Межотраслевые кластеры наиболее распространены. Они образуютсяв результате тесной взаимосвязи отраслей региона. Покупатели и производи-тели продукции различных отраслей связаны по цепочке создания добавлен-ной стоимости и отражают возможность синергетического эффекта при уг-лублении их партнерских отношений. Тесная связь между ними закладываетусловия для формирования кластерных структур на стыке отраслей. Межот-Формирование регионального инновационно-производственного кластера137раслевой подход является самым распространенным в выявлении и анализекластерных структур в экономике. Примером тому служат разработанныефинскими специалистами отраслевые матрицы «затраты - выпуск» выявле-ния кластеров [7].Возможность использования отраслевого подхода кластеризации опреде-ляется отраслевой спецификой построения официальной государственнойстатистики. Одним из первых шагов на пути формирования отраслевых рын-ков и решения проблемы информационного дефицита явилось введение вдействие с 1 января 2003 г. на территории страны Общероссийского класси-фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Внедрение ОКВЭДпозволило получить количественную оценку современной отраслевой струк-туры каждого региона.Специфика внутриотраслевых (в дальнейшем - отраслевых) кластеров за-ключается в том, что их эффективность определяется благоприятными фак-торами развития регионального отраслевого рынка - научным и производст-венным потенциалом. Например, для строительного производства - этосырьевая база, производственные технологии, научные разработки и инфра-структура.Отраслевые кластеры имеют большое многообразие показателей условийформирования. Все официальные статистические показатели условно разде-ляются на четыре группы: научные, производственные, финансовые и под-держивающие [6].1. Научные определяют уровень развития научных исследований в дан-ной сфере, наличие университетской базы подготовки квалифицированныхспециалистов, долю инновационных предприятий на рынке, объем НИРпредприятий отрасли.2. Производственные - количество инвестиций в основной капитал пред-приятий, среднюю заработную плату, производительность и продуктивностьтруда, уровень квалификации работников, объем производства и мощностьпредприятий, качество выпускаемой продукции.3. Финансовые - среднюю доходность, прибыльность, рентабельностьпредприятий, долю убыточных предприятий в отрасли.4. Поддерживающие - нормативно-правовую базу, привлекательность ре-гиона, инфраструктуру (транспортные сети, консалтинг , рынок труда), меж-дународную торговлю.По показателям этих групп выделяются основные отрасли региона, кото-рые могут стать центром формирования кластеров. Производственная и на-учная база региона обладают более ярко выраженной отраслевой специфи-кой, чем финансовая и поддерживающая.Для построения производственного отраслевого кластера необходимовыделить концентрацию основных крупных предприятий отрасли и выстро-ить связанные с ними по индустриальной цепочке спроса - по вертикали игоризонтали - предприятия и организации, обеспечивающие (поставщики),потребляющие (клиенты) и управляющие в целом кластером организации.Таким образом, производственный отраслевой кластер - это сочетаниепредприятий основного производства с предприятиями по производству: сы-И.В. Кащук138рья и материалов; основного и вспомогательного оборудования; оказанияуслуг по транспортировке, складированию и сохранности; сервисных услуг всферах исследования рынка, торговли, консалтинга; подготовке квалифици-рованных кадров. Такая концентрация производства на территории регионапозволит развиваться другим отраслям и множеству специализированныхпредприятий малого и среднего бизнеса, что обеспечит рост конкурентоспо-собности за счет динамизма в развитии и постоянных изменений.Автор попыталась рассмотреть возможность выделения инновационно-отраслевого кластера в сфере производства строительных материалов напримере производства строительной керамики в Томской области. Актуаль-ность развития данного сектора экономики весьма велика.Согласно программе стратегического развития Томской области до2020 г. все секторы экономики, обеспечивающие занятость населения, разде-лены на три основные группы: базовые, поддерживающие отрасли и бюджет-ная сфера [8]. Отрасль строительного производства относится к основнымподдерживающим отраслям, определяющим структуру и развитие базовых,наряду с энергетикой, транспортом и ЖКХ. Согласно данным статистики,строительный комплекс РФ объединяет более 140 тыс. организаций и про-мышленных предприятий и более 10 тыс. проектно-изыскательных фирм раз-личной формы собственности.Строительство является одним из важных направлений укрепления соци-ально-экономических позиций любого региона. При реализации националь-ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», регио-нальных социально-экономических стратегий, программ и инвестиционныхмегапроектов создание строительных кластеров стало жизненно необходи-мым. Растущая потребность в качественных строительных материалах сдела-ла производство строительных материалов ведущей областью строительства.Производство необходимого количества высококачественных отечест-венных строительных материалов возможно лишь при модернизации отрас-левой структуры, включая наращивание мощностей и инновационного по-тенциала предприятий.Производство стеновых строительных материалов в большей степени от-носится к продукции производственно-технического назначения, определяет-ся спросом на конечные потребительские товары - здания и сооружения (ихстроительство, ремонт) - и является его производным.Например, при прогнозировании спроса на стеновые керамические мате-риалы в первую очередь следует учитывать то, что более 85 % кирпича ис-пользуется в новом строительстве. Темпы роста производства керамическогокирпича до 2015 г. будут весьма умеренными и составят в России на период2008 - 2015 гг., в млрд шт. усл. кирпича: 2008 г. - 9,9; 2009 г. - 11; 2010 г. -11,9; 2011 г. - 12,2; 2012 г. - 12,9; 2013 г. - 13,6; 2014 г. - 14,2; 2015 г. - 14,8[9]. В целом производство строительной керамики зависит от развития рын-ков сбыта: нового жилищного строительства, ремонта зданий жилого и не-жилого назначения, индивидуального потребления.При развитии этого производства необходимо учитывать экономическиобоснованный переход каждого региона на принцип конкурентоспособностиФормирование регионального инновационно-производственного кластера139с учетом оптимального использования природной сырьевой базы и промыш-ленных отходов, имеющихся на территории региона.На территории Томской области в настоящее время изделия и материалыстроительной керамики в основном производят четыре крупных предпри-ятия: ООО «СибДом», ОАО «Силикат Строй Материалы», ООО «ТКЗ» иЗАО «Томский завод керамических материалов и изделий».Динамика объема производства и реализации керамического кирпича вмлн. шт. усл. кирпичей: 2004 г. - 99,8; 2006 г. - 69,6; 2007 г. - 86; 2008 г. -62,6 (данные Росстата по Томской области). Темпы роста производства кера-мического кирпича на территории Томской области в последние годы сильноменялись, что связано с изменением спроса и нестабильной ситуацией в от-расли.При формировании регионального кластера производства стеновых кера-мических материалов автор предлагает взять за основу показатель качества,так как именно он в большей степени характеризует нестабильный спрос нарынке и имеет прямую связь с рыночной ценой.Современные материалы обладают качественно новыми технико-эконо-мическими характеристиками. Они являются критериями оценки качества,которое в настоящее время определяет конкурентоспособность любого мате-риала и продукта. Конкурентоспособное качество включает установленныетребования существующих стандартов и воплощение ожиданий потребите-лей. Сырье, материалы, изделия выбираются потребителем не только на ос-новании соответствия государственным стандартам, но и по величине такназываемой «ценности за деньги». Термин «ценность за деньги» являетсясовременной маркетинговой формулировкой качества и определяется коли-чеством благ или выгод, которые потребитель получает в результате потреб-ления или использования товара. Именно с этой позиции предприятие долж-но оценивать сырье, материалы и готовые изделия, добиваясь конкуренто-способности.Современное управление и планирование качества продукции в сферепроизводства строительных материалов осуществляются в условиях отсутст-вия полного перехода к маркетингово-рыночной концепции. При этом к ос-новным оценочным показателям относятся: технологические характеристикисырья, технические характеристики готового продукта и производственныемощности согласно существующим ГОСТ. Такая оценка не обеспечивает оп-тимизации производственных процессов в реальных условиях неопределен-ности и риска строительного рынка. Основным вопросом оценки являетсяопределение состава свойств, характеризующих качество, выбор и обоснова-ние номенклатуры показателей. Для нормализации рыночных отношений иоптимизации промышленных процессов в области производства строитель-ных материалов необходимо пересмотреть и доработать систему информаци-онных показателей - индикаторов нового определения конкурентоспособно-го качества - на основе международной системы качества.Оценочными критериями ожидания потребителей являются в первуюочередь характеристики эстетичности, экологичности, надежности, безопас-ности, обслуживания, которые непрерывно должны совершенствоваться.И.В. Кащук140В современных условиях производства поставщик сырья, как правило,пренебрегает значительной частью потребительских свойств материалов. Длянего они не представляют особой ценности, в отличие от производителя -покупателя и наоборот.Основным сырьем производства строительной керамики является глина.Более детальные исследования глинистого сырья Сибирского региона прове-дены ранее при участии автора, результаты отражены в опубликованных ра-ботах [10-12].По полученным результатам автором были выделены основные группыпоказателей качества глинистого сырья, керамических материалов и изделий,используемых в строительной отрасли:1. Классификационные показатели: химический, минеральный и грану-лометрический составы.2. Функциональные показатели, характеризующие технологические свой-ства глин. Наиболее значимыми свойствами глин являются: пластичность85 н,спекаемость и чувствительность к сушке.Все технологические свойства характеризуются классификационнымипоказателями. Различным сочетанием химического, минерального и грану-лометрического состава компонентов глинистого сырья определяется егопригодность для получения керамических материалов заданных свойств иназначения.В условиях сокращения запасов природных ископаемых, дефицита каче-ственного сырья актуальным является использование промышленных отхо-дов - вторичного сырья, объемы которых в Сибирском регионе растут с каж-дым годом.В регионе скопилось огромное количество отходов, которые могут слу-жить вторичным сырьем для производства строительных материалов. К нимотносятся: отсевы горных пород; регенерируемые кварцевые пески машино-строительных заводов; вскрышные глинистые породы угольных месторож-дений; золы и шлаки от сгорания бурых углей Канско-Ачинского бассейна;шлаки и шламы сталеплавильного и глиноземистого производств; отходыобогащения железных, молибденовых и никелевых руд. Возможность ис-пользования вторичного сырья Западной Сибири и Красноярского края ранееанализировалась и оценивалась автором в отдельных публикациях, гдеобоснована и актуальность задачи создания единой оценочной системы сы-рья в соответствии с новым подходом [10-13].Традиционно принято оценивать состояние региональной сырьевой базыпо балансу месторождений на основании результатов геологических изыска-ний. Оценка новых месторождений минерального сырья проводится геологи-ческими службами исходя из ужесточенных требований к качеству. Чтобыучесть все варианты возможного использования сырья, особенно неконди-ционного и техногенного, необходимо разработать новый подход к оценкекачества и эффективности исходного материала на основе кластеризациипроизводства.Возможны различные варианты использования сырья в случаях, когдаоно:Формирование регионального инновационно-производственного кластера141- является кондиционным и может использоваться для получения однойили нескольких групп керамических изделий;- может применяться для производства лишь одного из группы изделия;- является некондиционным, может использоваться для одной группыили одного лишь изделия из группы, но в ограниченном количестве, в каче-стве добавки определенного назначения;- кондиционное, отвечает требованиям ГОСТ, но использовать его длявсей группы изделий при существующих технологиях экономически не вы-годно.С позиции потребителя для того, чтобы выбрать направление наиболееэффективного использования того или иного вида сырья, необходимо про-вести комплексную технико-экономическую оценку, где были бы учтенывсе факторы: технологические, технические, экологические и экономические.При оценке качества сырья, кроме классификационных и функциональныхпоказателей, следует учитывать ресурсосберегающие и показатели эколо-гичности.Ресурсосберегающие показатели определяют уровень затрачиваемых ре-сурсов при добыче и использовании. К ним относятся комплексные показате-ли - суммарные затраты всех видов ресурсов в стоимостном выражении надобычу и производство единицы или партии сырьевых материалов и изделий.Показатели экологичности определяют вредное воздействие сырья на окру-жающую среду при добыче, применении, хранении и утилизации. При оценкекерамического сырья определяют его токсичность и радиоактивность [12].Свойства готовых керамических изделий зависят не только от характери-стик выбранного сырья, но и от технологического процесса производства.Схемы технологического процесса производства всего многообразия ке-рамических изделий компонуются исходя из выбора способа приготовленияи формования изделий. Выделяются три основных способа формования. Приизготовлении керамического кирпича, камней, блоков, черепицы, плитки дляполов, фаянса и фарфора применяют пластический способ и полусухой, атакже их разновидности. Шликерным способом в основном изготавливаютсанитарно-технические изделия и облицовочные плитки.Выбор технологии производства материала производится на основе анализав первую очередь технологических характеристик сырьевой массы, ресурсопот-ребления, экологичности и экономической эффективности технологии.Комплексная модель оценки конкурентоспособного качества сырья и го-тового продукта для строительной керамики представлена на рис. 1.Все возможное многообразие получаемых строительных керамическихматериалов и изделий позволит разнообразить региональный строительныйрынок: строить здания и сооружения с различными конструктивными и объ-емно-планировочными решениями, соответствуя любому покупательскомуспросу.И.В. Кащук142Рис. 1. Комплексная модель оценки конкурентоспособного качества сырья и готовогопродукта для производства строительной керамикиФормирование регионального инновационно-производственного кластера143Таким образом, можно сделать следующие выводы.Кластеризация производства является одним из современных подходовповышения производительности, позволяет достичь конкурентных преиму-ществ отдельному региону на основе инноваций.Из всего многообразия существующих теоретических концепций класте-ризации наиболее приемлемой моделью формирования регионального произ-водства является инновационно-отраслевая, которая соответствует отрасле-вой специфике построения официальной государственной статистики.Для построения внутриотраслевого кластера необходимо выделить кон-центрацию основных крупных предприятий региона и выстроить связанные сними по индустриальной цепочке спроса предприятия и организации.В сфере производства строительных материалов выделить производст-венный кластер по принципу спроса и предложения возможно на основекомплексной технико-экономической оценки конкурентоспособного качествасырья, материалов и изделий.На примере строительной керамики определены основные группы пока-зателей качества исходного сырья, выбранной технологии изготовления иконечного готового продукта. Разработана комплексная модель оценки кон-курентоспособного качества сырья и готового продукта для производствастроительной керамики.

Ключевые слова

региональный инновационно-производственный кластер, кластерная концепция, кластерная организация производства, Томская область, комплексная оценка качества сырья и продукции, маркетинговый подход, конкурентноспособное качество, строительная керамика, regional innovation-production cluster, cluster conception, cluster organization of production, Tomsk Region, complex grade estimation of raw materials and products, marketing approach, competitive quality, construction ceramics

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Кащук Ирина ВадимовнаТомский государственный университетдоцент, кандидат технических наук, доцент кафедры национальной экономики экономического факультетаIrusiya_Kashuk@mail.ru
Всего: 1

Ссылки

Министерство экономического развития РФ. Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс. 2009]. URL: http:// www. economy.gov] (дата обращения: 09.10.2008).
Портер М.Э. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс», 2006. 608 с.
Мохначев С.А., Мохначева Е.С. Тенденция кластеризации в региональной хозяйственной системе // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 8 (101). С. 49-52.
Гордон Я., Маккэнн Ф. Журнал экономической географии [Электронный ресурс. 2005].URL:http://joeg.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/lbh072v1. www.economy.gov (дата обращения: 10.05.2007).
Latin-American innovation Cluster [Электронный ресурс. 2005]. URL: http:// www. sciencespo-toulouse.fr/IMC/pdf/Latinamericanclusrers.pdf (дата обращения: 16.04.2008).
Chiesa Vittorio. Industrial Clusters in Biotechnology: Driving Forces, Development Processes and Management Practices. NJ, USA: World Scientific Publishing Company, 2004.
Breznitz, Shiri M. - Tahvanainen, ANTTI - JUSSI: Cluster - Sustainability in peripheral regions: a case study on israel's and Finland's biotechnology industries [Электронный ресурс. 2010]. URL:http://www.etla.fi./julkaisuhaki.php?type=h (дата обращения: 07.04.2010).
Долгосрочная стратегия развития Томской области [Электронный ресурс. 2008]. URL:http://www.tomskergebiet.ru/ru/strategiay.html (дата обращения: 20.11.2008).
Баринова Л.С., Куприянов Л.И., Миронов В.В. Силикатный кирпич в России: современное состояние и перспективы развития // Строительные материалы. 2008. № 11. С. 4-9.
Кащук И.В., Верещагин В.И. Возможности комплексной технико-экономической оценки вторичного и нетрадиционного сырья Сибирского региона для производства керамики и стекломатериалов // Известие вузов. Строительство. 1999. № 11. С. 45-49.
Верещагин В.И., Бурученко А.Е., Кащук И.В. Возможности использования вторичного сырья для получения строительной керамики и ситаллов // Строительные материалы. 2000. № 7. С. 20-22.
Верещагин В.И., Кащук И.В., Назиров Р.О. Использование силикатного сырья в строительном комплексе Сибири // Экология и промышленность России. 2001. № 4. С. 31-36.
Верещагин В.И., Кащук И.В. Оценочная система качества сырья стеновой строительной керамики // Известие вузов. Строительство. 2003. № 2. С. 44-51.
Верещагин В.И., Кащук И.В. Расширение сырьевой базы для производства строительной керамики в Сибири // Строительные материалы. 2004. № 2. С. 39-42.
 ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВАСТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2010. № 4 (12).

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВАСТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2010. № 4 (12).

Полнотекстовая версия