Evaluation of the investment prioritiesof immovable cultural heritage as a tool for allocating financial resources of ta.pdf Важнейшим экономическим ресурсом территории, в значительной степе-ни определяющим её историко-культурную целостность и идентичность вусловиях глобализации, является региональный фонд недвижимого культур-ного наследия. Фонд недвижимого культурного наследия региона представ-ляет собой совокупность расположенных на его территории недвижимых па-мятников истории и культуры как специфических экономических благ. Осо-бенностью объектов культурного наследия как экономических благ являетсяналичие у них помимо функциональной ценности присущей всем объектамнедвижимости, общепризнанной социокультурной ценности [1]. Сохранениенедвижимых памятников как результата труда людей предшествующих по-колений и как носителей социокультурных ценностей региональных сооб-ществ является одним из факторов устойчивого развития территории. В связис социально-экономической и историко-культурной значимостью объектовкультурного наследия для региональных сообществ их сохранение представ-ляет собой важнейшую функцию органов власти регионов.Вместе с тем в России наблюдается процесс постепенной утраты значи-тельной части недвижимых памятников. Уменьшение числа объектов, обра-зующих фонд недвижимого культурного наследия, происходит за счёт ихфизической и социокультурной утрат [2]. По нашим оценкам, количествоутрат объектов культурного наследия, обусловленных их физическим разру-шением, за период с 2004 по 2008 г. составляло в среднем 156 зданий и со-оружений ежегодно. Следует отметить, что утрата объекта культурного на-следия является результатом неблагоприятного воздействия на него его соци-ального, экономического и экологического окружения. В настоящее времятаким воздействиям подвержено около 20% зданий и сооружений, образую-щих фонд недвижимого культурного наследия страны1.Одной из важнейших причин физической утраты недвижимых памятни-ков является отсутствие достаточных финансовых ресурсов, необходимыхдля поддержания их в надлежащем техническом состоянии, а также для реа-лизации проектов их восстановления. Восстановление объектов культурногонаследия представляет собой сочетание процесса сохранения уникальнойисторико-культурной среды в условиях динамичного градостроительногоразвития современных территорий с процессом активного включения памят-никовых объектов в современную социокультурную и хозяйственную дея-тельность. Следует отметить, что реализация таких проектов требует привле-чения значительных финансовых ресурсов.Действенным механизмом решения подобных задач является разработкаи реализация целевых программ. Региональные или ведомственные целевыепрограммы входят в число важнейших документов в системе стратегическогои программно-целевого планирования территорий [4] и формируют механизмаккумулирования и целевого использования финансовых ресурсов, необхо-димых для решения поставленных инвестиционных задач. Однако даже приусловии реализации принципа частно-государственного партнерства ресурсытаких программ, как правило, незначительны, что позволяет профинансиро-вать ограниченное число инвестиционных проектов. В связи с этим возникаетпроблема определения инвестиционной приоритетности объектов или проек-тов с целью их отбора для участия в инвестиционных региональных целевыхпрограммах. В частности, такая проблема стоит при реализации программреновации жилищного фонда в условиях ограниченности инвестиционныхресурсов [5].Необходимость решения проблемы выбора объектов существует и приреализацииприоритетности недвижимых памятников истории и культуры для отбораобъектов культурного наследия с целью финансирования ремонтно-рестав-рационных работ за счет средств бюджета. Данная методика предназначенадля использования применительно к объектам культурного наследия общест-ва, полностью или частично находящимся в государственной или муници-пальной собственности.В соответствии с предлагаемой методикой инвестиционная приоритет-ность того или иного объекта культурного наследия определяется двумя па-раметрами:- ценностью здания-памятника как блага, удовлетворяющего потребно-сти общества в целом, значимого для живущих и будущих поколений;- риском утраты объекта, обусловленным неблагоприятным воздействи-ем на памятник его внешнего окружения.Выявление инвестиционной приоритетности того или иного объектакультурного наследия, таким образом, предполагает оценку его ценности ириска его утраты.Оценка ценности недвижимого памятника в соответствии с предлагаемойметодикой выполняется в его текущем использовании и производится с точкизрения регионального сообщества.Оценка рисков утраты объекта культурного наследия основана на пони-мании риска как вероятности физического разрушения здания или сооруже-ния либо потери им своей социокультурной ценности. Оценка риска утратынедвижимого памятника сводится к оценке вероятностей проявления факто-ров утрат объекта культурного наследия, т.е. событий или процессов, спо-собных привести к физической или социокультурной утрате недвижимогопамятника.Оценка инвестиционной приоритетности объектов культурного наследияявляется достаточно сложной задачей, решение которой связано с обработкойи анализом значительного массива данных о недвижимых памятниках исто-рии и культуры региона. В связи с этим предлагаемая методика оценки инве-стиционной приоритетности предусматривает несколько этапов в осуществ-лении отбора объектов культурного наследия, предполагающих последова-тельное сокращение выборки недвижимых памятников, рекомендуемых дляучастия в целевых инвестиционных программах (рис. 1).Цель первого этапа − формирование из объектов, включенных в реестрнедвижимых памятников истории и культуры территории, предварительнойвыборки памятников, которая будет являться базой для осуществления даль-нейшего отбора. Формирование предварительной выборки представляет со-бой процесс исключения из перечня недвижимых памятников истории икультуры, являющихся объектами применения данной методики, тех объек-тов культурного наследия, которые по своему технико-эксплуатационномусостоянию не нуждаются в осуществлении ремонтно-реставрационных работ,а также объектов, ремонтно-реставрационные работы на которых невозмож-но либо нецелесообразно осуществлять за счёт средств регионального бюд-жета. К таким объектам следует отнести:С о д е р ж а н и е п р о ц е д у р ы о т б о р ао б ъ е к т о в к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я о б щ е с т в ад л я в к л ю ч е н и я в т и т у л ь н ы е с п и с к и ц е л е в ы х и н в е с т и ц и о н н ы х п р о -1 ЭТАП «Предварительный отбор недвижимых памятников истории и культуры,нуждающихся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ»Экспресс-оценка ценности объектов Экспресс-оценка рисков утраты объектов1.2. Разделение предварительной выборки на подгруппы1.1. Формирование предварительной выборки недвижимых памятников,нуждающихся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ2 ЭТАП «Оценка инвестиционного ранга объектов культурного наследия»1 подгруппа: Недвижимые памятники, на которых ремонтно-реставрационные работыначаты, но не осуществлены в полном объёме (задельные объекты)2 подгруппа: Недвижимые памятники, нуждающиеся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ (за исключением задельных объектов)2.1. Расчёт показателя инвестиционного ранга недвижимых памятников истории и культуры2.2. Ранжирование и группировка объектов по возрастанию показателя инвестиционного ранга3 ЭТАП «Оценка инвестиционного приоритета объектов культурного наследия»2.3. Формирование промежуточной выборки объектов культурного наследия3.1. Расчёт показателя инвестиционного приоритета недвижимых памятниковистории и культуры4 ЭТАП «Формирование перечня объектов культурного наследия,рекомендуемых для включения в региональные целевые программы»1. Расчет показателя риска утратынедвижимого памятникаОценка экологических угрозутраты объектаОценка экономических угрозутраты объектаОценка нормативно-правовыхугроз утраты объектаРасчёт комплексного коэффициентафункциональной ценности3. Расчёт показателя комплекснойценности недвижимого памятникаРасчёт удельной остаточнойвосстановительной стоимости1. Расчёт показателя функциональнойценности объекта2. Расчёт комплексного коэффициента,социокультурной ценностиОценка ценности объекта Оценка отдельных факторов утрат объек-товОценка социальных угрозутраты объекта4. Масштабирование показателяценности3.2. Ранжирование объектов в порядке убывания показателя инвестиционного приоритета(формирование уточнённой выборки объектов культурного наследия)Рис. 1. Содержание процедуры отбора объектов культурного наследиядля участия в региональных целевых программах- здания и сооружения, находящиеся в федеральной собственности и за-нимаемые федеральными учреждениями;- здания и сооружения, ремонтно-реставрационные работы по которым (всоответствии с условиями охранно-арендного договора) в полном объемеосуществляются арендатором;- здания и сооружения, на которых в течение последнего нормативногомежремонтного периода ремонтно-реставрационные работы были выполне-ны в полном объёме;- здания и сооружения, уже включенные в титульные списки целевыхпрограмм, по которым предполагается их полное восстановление.С о д е р ж а н и е п р о ц е д у р ы о т б о р ао б ъ е к т о в к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я о б щ е с т в ад л я в к л ю ч е н и я в т и т у л ь н ы е с п и с к и ц е л е в ы х и н в е с т и ц и о н н ы х п р о -1 ЭТАП «Предварительный отбор недвижимых памятников истории и культуры,нуждающихся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ»Экспресс-оценка ценности объектов Экспресс-оценка рисков утраты объектов1.2. Разделение предварительной выборки на подгруппы1.1. Формирование предварительной выборки недвижимых памятников,нуждающихся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ2 ЭТАП «Оценка инвестиционного ранга объектов культурного наследия»1 подгруппа: Недвижимые памятники, на которых ремонтно-реставрационные работыначаты, но не осуществлены в полном объёме (задельные объекты)2 подгруппа: Недвижимые памятники, нуждающиеся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ (за исключением задельных объектов)2.1. Расчёт показателя инвестиционного ранга недвижимых памятников истории и культуры2.2. Ранжирование и группировка объектов по возрастанию показателя инвестиционного ранга3 ЭТАП «Оценка инвестиционного приоритета объектов культурного наследия»2.3. Формирование промежуточной выборки объектов культурного наследия3.1. Расчёт показателя инвестиционного приоритета недвижимыхПосле проведения описанной процедуры в составе сформированнойпредварительной выборки объектов культурного наследия в отдельную груп-пу выделяются задельные объекты - недвижимые памятники, на которыхремонтно-реставрационные работы начаты, но не осуществлены в полномобъёме. Эти объекты непосредственно включаются в перечень зданий и со-оружений, рекомендуемых для участия в региональных целевых программах.Дальнейший отбор осуществляется из числа остальных объектов культурногонаследия общества, включенных в предварительную выборку.Второй этап отбора объектов культурного наследия предполагает даль-нейшее уточнение перечня памятников истории и культуры для включения втитульные списки региональных целевых программ. В основе процедуры от-бора, осуществляемого на этом этапе, лежит расчет показателя инвестицион-ного ранга недвижимых объектов культурного наследия. Показатель инве-стиционного ранга объектов культурного наследия определяется на основебалльных оценок их ценности и рисков их утраты.Для балльной оценки ценности был сформирован ограниченный переченьхарактеристик объектов культурного наследия, определяющих их социокуль-турную и функциональную ценность:- техническое состояние объекта культурного наследия общества;- сохранность функции недвижимого памятника, предусмотренной поко-лением его создателей;- общественная значимость вида современного функционального исполь-зования объекта культурного наследия;- категория социокультурной значимости;- наличие, полнота и достоверность информации об объекте культурногонаследия с момента его возведения до момента оценки;- связь памятника с историческими событиями, лицами.Оценка каждого из факторов производится на основе разработанной шка-лы (градации факторов ценности). Показатель ценности объекта культурногонаследия определяется суммированием балльных оценок перечисленныхфакторов.Для оценки рисков утраты был сформирован перечень факторовРасчет показателя риска утраты объекта заключается в суммированиибалльных оценок всех факторов утрат, определяемых на основе разработан-ной классификации факторов утрат и градаций их уровней1.На данном этапе оценку ценности объектов культурного наследия иоценку рисков их утраты производят специалисты органов охраны памятни-ков на основе предложенной классификации факторов и их градаций с ис-пользованием прилагаемого к методике картографического и справочногоматериала.На основе балльных оценок ценности и рисков утраты определяется по-казатель инвестиционного ранга:2 ,max maxRRiUUI ii CCCC = − C − (1)где ICi - показатель инвестиционного ранга i-го здания-памятника, баллов;i -номер здания-памятника, i = 1, 2, …, n; UCi -показатель ценности i-го зда-ния-памятника, баллов; CUmax -максимальный показатель ценности среди nрассматриваемых зданий-памятников, баллов; RCi -показатель риска утратыi-го здания-памятника, баллов; CR max -максимальный показатель риска среди nрассматриваемых зданий-памятников, баллов.Далее осуществляется ранжирование недвижимых объектов культурногонаследия в порядке возрастания показателя инвестиционного ранга. Резуль-татом ранжирования является рейтинг объектов культурного наследия обще-ства по показателю их инвестиционного ранга, на основе которого и произ-водится дальнейший отбор.Если количество объектов, для которых определялся показатель инвести-ционного ранга, относительно невелико, то для проведения отбора рассчиты-вается медианное значение полученного ряда рангов объектов культурногонаследия. В этом случае уточненный перечень памятников формируют изобъектов, показатель инвестиционного ранга которых меньше медианногозначения.Если количество объектов, для которых определялся показатель инвести-ционного ранга, значительно, то отбор недвижимых памятников производит-ся на основе трансформации дискретного ряда значений показателей инве-стиционного ранга в интервальный. Для этого дискретный ряд, полученный врезультате ранжирования памятников по показателю их инвестиционногоранга, разбивают на интервалы. Разбиение на интервалы предполагает опре-деление числа интервалов группировки и длины интервала (количества дан-ных, формирующих интервал). Расчет числа интервалов группировки произ-водится с помощью формулы Стерждесса [6]. На основе рассчитанных зна-1 Классификации факторов утрат и градации их уровней разработаны авторами на примере Том-ской области с использованием картографического материала, результатов геомониторинга и спра-вочных данных, содержащихся в документах территориального планирования, материалах МЧС,данных Росстата.чений показателей инвестиционного ранга и длины (размаха) интервала оп-ределяются верхняя и нижняя границы каждого из интервалов. Завершаю-щим этапом трансформации дискретного ряда распределения в интервальныйявляется разделение недвижимых объектов культурного наследия на группыв соответствии со значениями показателей их инвестиционного ранга. В со-став промежуточного перечня объектов культурного наследия включаютсянедвижимые памятники истории и культуры, вошедшие в группу объектов сминимальными значениями показателя инвестиционного ранга.Целью третьего этапа отбора является формирование уточнённого пе-речня недвижимых памятников, нуждающихся в осуществлении ремонтно-реставрационных работ. Отбор объектов культурного наследия на данномэтапе производится на основе расчета показателей их инвестиционного при-оритета и ранжирования недвижимых памятников в порядке убывания этогопоказателя. Расчет показателя инвестиционного приоритета предполагаетдетальную оценку факторов, формирующих ценность объектов культурногонаследия, и факторов, обусловливающих риски их утраты.Для расчета показателя комплексной ценности недвижимого памятника впервую очередь производится оценка его функциональной ценности. Функ-циональная ценность объекта культурного наследия определяется двумя па-раметрами:- стоимостью здания-памятника как материального объекта, являющего-ся результатом труда людей предшествующих поколений;- комплексом функциональных характеристик памятника истории икультуры как объекта недвижимого имущества в его текущем использовании.Стоимость памятника как материального объекта в целях оценки егофункциональной ценности может быть выражена через его остаточную вос-становительную стоимость. Остаточная восстановительная стоимость недви-жимого памятника представляет собой сумму затрат, необходимых для воз-ведения здания или сооружения, полностью аналогичного рассматриваемомуобъекту, за вычетом затрат, необходимых для устранения накопленного имизноса. При расчете остаточной восстановительной стоимости необходимоучитывать стоимость улучшений недвижимого памятника и величину затрат,требуемых для устранения износа этих улучшений. Для расчета восстанови-тельной стоимости объектов культурного наследия, а также для определениявеличины затрат, необходимых для устранения их износа, могут быть ис-пользованы «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости рестав-рационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры» [7].Следует отметить, что остаточная восстановительная стоимость объектакультурного наследия помимо прочих факторов зависит от его масштаба. Дляисключения влияния этого фактора при сравнении различных объектов куль-турного наследия показатель остаточной восстановительной стоимости па-мятника пересчитывается на единицу его общей площади. Таким образом,выражением первого параметра является удельная остаточная восстанови-тельная стоимость объекта культурного наследия.Вторым параметром, определяющим функциональную ценность объектакультурного наследия, является комплекс функциональных характеристикпамятника истории и культуры как объекта недвижимого имущества. Длярегионального сообщества (с точки зрения которого производится оценкаценности) значимыми являются следующие функциональные характеристикипамятника как объекта недвижимости:- доходность объекта культурного наследия, определяемая его местопо-ложением;- общественная значимость вида функционального использования объек-та культурного наследия;- соответствие функции, выполняемой недвижимым памятником, функ-циональному назначению зоны его расположения.Каждая из перечисленных характеристик недвижимых памятников оце-нивается с помощью соответствующего коэффициента, принимаемого поимеющейся в предлагаемой методике шкале. Вся совокупность характери-стик функциональной ценности памятника как объекта недвижимости оцени-вается с помощью комплексного коэффициента:ф 1ф 2ф 3ф , i i i i K =K ⋅K ⋅K (2)где фi K - комплексный коэффициент, учитывающий функциональные свойст-ва i-го памятника как объекта недвижимого имущества; 1фi K - коэффициентдоходности объекта, определяемой его местоположением; 2фi К - коэффици-ент общественной значимости вида функционального использования объек-та; 3фi K - коэффициент соответствия функции объекта культурного наследияфункциональному назначению зоны его расположения.На основе рассчитанных показателей удельной остаточной восстанови-тельной стоимости и комплексного коэффициента, характеризующего функ-циональные свойства памятника как объекта недвижимого имущества, опреде-ляется показатель функциональной ценности объекта культурного наследия:ф о.в.ед. ф , i i i V =V ⋅K (3)где фi V - показатель функциональной ценности недвижимого памятника ис-тории и культуры на единицу площади, руб./ кв. м; о.в.ед.i V - остаточная вос-становительная стоимость недвижимого объекта культурного наследия наединицу площади, руб./ кв. м; фi K - комплексный коэффициент, учитываю-щий функциональные свойства недвижимого памятника истории и культурыкак объекта недвижимости.Далее производится оценка комплексной ценности памятника, учиты-вающая не только его функциональную ценность как недвижимого матери-ального объекта, но и его социокультурную ценность:к ф ск, i i i V =V ⋅K (4)где кi V - показатель комплексной ценности недвижимого памятника историии культуры на единицу площади, руб./ кв. м; фi V - показатель функциональ-ной ценности недвижимого объекта культурного наследия на единицу пло-щади, руб. /кв. м; скi K - комплексный коэффициент, учитывающий социо-культурные свойства недвижимого памятника истории и культуры.Комплексный коэффициент, характеризующий социокультурные свойст-ва недвижимого памятника, представляет собой сумму частных коэффициен-тов, определяемых по каждому из факторов, формирующих социокультур-ную ценность памятникового объекта. В качестве таких факторов были вы-делены:- время возведения;- связь памятника с историческими событиями или лицами;- наличие, полнота, достоверность информации о функционировании па-мятника с момента его возведения до момента оценки;- роль недвижимого памятника истории и культуры в градостроительномансамбле;- согласованность недвижимого памятника истории и культуры с его ар-хитектурно-пространственным окружением;- наличие и доступность зон визуального восприятия объекта;- авторство;- стилистическое решение;- сохранность объемно-планировочных решений, конструктивных реше-ний, решений фасадов;- редкость.Для каждого из перечисленных факторов была разработана шкала града-ций, которым поставлены в соответствие значения частных коэффициентов,характеризующих социокультурную ценность объектов культурного насле-дия общества1.Оценка риска утраты недвижимого памятника на данном этапе отборапроизводится с помощью расчёта показателя интегрального риска. Показа-тель интегрального риска утраты объекта определяется суммированиембалльных оценок факторов утрат, формирующих экологические, экономиче-ские, социальные и нормативно-правовые угрозы утраты объекта. Оценкаотдельных факторов утрат производится с использованием разработанныхдля них градаций. Следует отметить, что на данном этапе оценка риска про-изводится по расширенному перечню факторов утрат объектов культурногонаследия, который учитывает вероятность возникновения следующих со-бытий:- возникновение на территории расположения недвижимого памятникалесных пожаров;- возникновение на территории расположения недвижимого памятникаистории и культуры техногенно-бытовых пожаров;1 Перечень факторов и шкала градаций сформированы авторами рассматриваемой методики наоснове анализа разработок отечественных ученых - историков, архитекторов, культурологов и спе-циалистов в области оценки памятников истории и культуры [8, 9, 10].- подтопление территории объекта культурного наследия паводковыми,грунтовыми, техногенными водами;- развитие на территории памятникового объекта оврагов и оползней;- неблагоприятное воздействие на недвижимый памятник транспортной истроительной вибрации;- загрязнение территории памятника отходами;- загрязнение воздушного бассейна на территории расположения объектакультурного наследия;- разрушение объекта культурного наследия в результате развития градо-строительных процессов и хозяйственной деятельности человека;- разрушение недвижимого памятника истории и культуры в результатеотсутствия пользователя;- нанесение вреда недвижимому памятнику в результате неправомерныхдействий граждан;- нормативно-правовая незащищенность.На данном этапе отбора оценка ценности объектов культурного наследияи оценка рисков его утраты (в части оценки вероятности проявления отдель-ных факторов утрат) производятся с привлечением группы экспертов. После-дующая обработка экспертных оценок осуществляется специалистами орга-нов охраны недвижимых памятников истории и культуры.Для дальнейшего соизмерения рассчитанных показателей комплекснойценности (измеряемого в стоимостных единицах) и интегрального риска ут-раты (измеряемого в баллах) их значения приводятся к сопоставимому виду спомощью инструмента линейного масштабирования, позволяющего спроеци-ровать исходные значения показателей в интервал от 0 до 1.На основе рассчитанных показателей комплексной ценности и инте-грального риска утраты определяются показатели инвестиционного приори-тета недвижимых объектов культурного наследия:S ,iSIi = Vi ⋅ R (5)где Ii - показатель инвестиционного приоритета i-го недвижимого памятникаистории и культуры; SVi - масштабированное значение показателя комплекс-ной ценности i-го недвижимого памятника; SRi - масштабированное значениеитогового показателя риска утраты i-го недвижимого памятника.После расчёта показателя инвестиционного приоритета производитсяранжирование объектов культурного наследия общества в порядке его убы-вания. Полученная ранжированная совокупность представляет собой уточ-нённый перечень недвижимых памятников истории и культуры, рекомендуе-мых для включения в региональные целевые инвестиционные программысохранения объектов культурного наследия.Окончательный перечень памятниковых объектов, включаемых в титуль-ные списки целевой программы, определяется стоимостью реновационныхмероприятий по каждому объекту, бюджетными ресурсами данного регионаи возможностью привлечения внебюджетных источников для финансирова-ния целевой программы.

Скачать электронную версию публикации