Некоторые итоги кризиса и посткризисная экономическая архитектура | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2011. № 2 (14).

Некоторые итоги кризиса и посткризисная экономическая архитектура

Анализируются некоторые итоги экономического кризиса в России и дается характеристика возможной посткризисной модели отечественной экономики. Обосновывается необходимость адекватной оценки сложившейся экономической ситуации и акцентируется внимание на рассмотрении проблемы соответствия существующейреальности и возникающих мифов (ложных суждений) о российской рецессии.

Some results of the crisis and crisis economic architecture.pdf С начала кризиса прошло около двух с половиной лет. Сейчас начальныйэтап осмысления причин, истоков кризиса, а также результатов реализацииантикризисной политики правительства практически завершен. Однако конту-ры посткризисной экономической модели имеют весьма неясные очертания.В связи с этим представляется целесообразным проанализировать и оце-нить антикризисные инициативы правительства с позиции соответствия ихреализации эффективной экономической стратегии выхода из рецессии идальнейшего продвижения России в направлении инновационной цивилизо-ванности.Каковы же геостратегические ориентиры развития? На пороге чего стоитРоссия? На пороге шестого технологического уклада или на пороге третьеймировой войны? Дальнейшего поступательного развития или перманентногоспада и хаоса? И как вписывается Россия в тренды мирового прогресса?Для ответа на все эти вопросы необходимо совершенно адекватно пред-ставлять себе объективную картину происходящего, разобраться в сложив-шемся противостоянии реальных фактов и мифов (ложных суждений) о рос-сийской рецессии и ее итогах.Существует мнение, что кризис уже завершен. Но у любого кризиса име-ются некие действующие механизмы. Окончанием кризиса можно считатьтот момент, когда экономика полностью восстанавливает утерянные за времярецессии позиции и возвращается к докризисным экономическим парамет-рам. Но сложно установить, когда это произойдет. Как отмечал глава Сбер-банка Г. Греф, на это экономике обычно требуется в два раза больше време-ни, чем заняло ее падение. Таким образом, в общей сложности экономиче-ский кризис (считая период спада и период восстановления экономики) мо-жет продлиться от 3 до 9 и более лет. И прежде всего это связано с тем, чтоантикризисные меры правительства так и не смогли обеспечить поддержаниевнутреннего спроса, который, по итогам прошлого года, упал на 9,9%.Кроме этого, в целом кризис не привел к серьезным структурным сдви-гам. Более того, у нас пока нет и существенного роста безработицы. Общаячисленность безработных в России в феврале 2011 г. уменьшилась на 13,4%по сравнению с февралем 2010 г. Это говорит о том, что модель рынка трудане изменилась по сравнению с 90-ми гг., он не реструктурируется, фактическирабочие места сохраняются, а работников отправляют в отпуска без сохране-ния содержания или не выплачивают заработную плату. Просроченная задол-женность по зарплате в России составила за март 2011 г. 3,029 млрд руб.И это все признаки того, что экономический спад продолжается. Болеетого, в последнее время стали проявляться серьезные проблемы в банковскойсистеме России. Так, министр финансов А. Кудрин заявил, что доля просро-ченной задолженности по займам перед российскими банками к концу 2010 г.составила до 20%. Тогда как считается, что критическая точка доли «плохихкредитов» находится в районе 15%. Еще более пессимистичный прогноз далГ. Греф. По его данным, доля просроченных кредитов может вырасти до 30%.Это и понятно, ведь в условиях снижения спроса российские компании могутпросто не справиться с долговой нагрузкой, которая выглядит чрезмерной вкраткосрочной перспективе - в ближайшие 12 месяцев они должны погасить220 млрд долл., т.е. почти 20% ВВП. Еще одна проблема - большая задол-женность (около 500 млрд долл.) иностранным банкам и держателям облига-ций.Для банковской системы России это означает фактический крах. Ведьотечественные банки относительно «бедные» (их активы составляют 60%ВВП, в то время как в государствах Евросоюза - минимум 200% ВВП). При-чем пострадать могут не только мелкие банки, от банкротства не защищены икрупные кредиторы. В этом случае проблемы начнутся во всей российскойэкономике. Как минимум отсутствие достаточного количества финансовыхинститутов затруднит денежный оборот в стране. Как максимум банки несмогут в достаточном объеме кредитовать бизнес, что приведет к еще боль-шему спаду во всех секторах экономики.Официальные прогнозы правительства предполагают, что в текущем годуроссийский ВВП будет увеличиваться в пределах от 3-3,5 до 4-4,5%. Вместес тем бюджет на 2010 г. был принят из расчета роста экономики на 1,6%.Хотя в докладе Всемирного банка об экономике России говорится о воз-можном увеличении реального ВВП в 2010 г. до 5,5%, а в 2011 г. до 3,5%,однако есть основания относиться к этим прогнозам с определенной долейскепсиса. Так, например, в докладе отмечается, что «главным фактором эко-номического роста в 2010 г. (особенно во второй половине года) будет по-требление и, в частности, потребление домохозяйств».А также дополнительным источником роста может стать пополнение за-пасов материальных оборотных средств в течение двух первых кварталов2010 г. Едва ли влияние этих факторов будет столь существенным, чтобыобеспечить предполагаемый рост экономики.Действительно, не внушает оптимизма важнейший для реальной эконо-мики показатель потребительского спроса (на него приходится больше поло-вины российского ВВП). Оборот розничной торговли имеет тенденцию к па-дению [1] (рис. 1), и пока о смене тренда в этом сегменте говорить не прихо-дится.Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли в процентах к среднемесячному значению 2008 г.К тому же согласно прогнозу Всемирного банка увеличение инвестиций восновной капитал маловероятно ввиду избытка производственных мощно-стей и жестких условий кредитования.С начала кризиса коэффициент загрузки производственных мощностейснизился более чем на 10 процентных пунктов.В 2011 г. темпы экономического роста будут в значительной степени за-висеть от способности банковского сектора предоставлять долгосрочныекредиты предприятиям, чтобы стимулировать инвестиции в основной капи-тал. Однако банки вынуждены финансировать фактически убыточные пред-приятия и объемы кредитования по-прежнему крайне низки.Правда, Росстат зафиксировал первый с начала кризиса рост инвестицийв основной капитал: в марте 2010 г. - на 0,7% (в годовом выражении). Этотскромный плюс - следствие очень низких базовых показателей. Динамикаинвестиций в основной капитал не свидетельствует об их росте, а скорее, осостоянии стагнации [2] (рис. 2). По основному сценарию Минэкономразви-тия (сейчас прогноз пересматривается) в этом году инвестиции в основнойкапитал предположительно вырастут на 2,9%. Ведомство рассчитывает, чтоповышение инвестиционного спроса приведет к росту выпуска инвестицион-ных отраслей. Но ведь у бизнеса нет уверенности в возможности кредитова-ния, поэтому новые проекты откладываются.Вообще факторы, тормозящие восстановление российской экономики,преобладают над факторами, способствующими экономическому подъему.Прежде всего, крайне низким остается внутренний спрос. При этом потреб-ление импортной продукции растет и уже почти достигло докризисных пока-зателей. То есть ни о каком импортозамещении не может быть и речи - на-против, россияне отказываются от отечественных товаров в пользу импорта.В стране нет ни конкурентного производства, ни должных условий для еговозникновения. Бизнес постоянно сталкивается с коррупционными барьера-ми, а значительная часть инфраструктуры оказалась в критической степениизношенности. В то же время государство продолжает отдавать предпочте-ние морально устаревшим предприятиям, заботясь не о создании рабочихмест в будущем, а о поддержании постепенно отмирающего настоящего. Всеэто свидетельствует об инерционности отечественной экономики.Как известно, главным индикатором экономического подъема выступаетпромышленное производство. И здесь, справедливости ради, отметим, что смая 2009 г. наблюдается позитивная динамика - рост промышленного произ-водства в этом месяце составил 0,4%, однако в августе - уже 0,2%. Темпыприроста промышленного производства замедлились в октябре, особенно вноябре и декабре 2009 г. В целом же за 2009 г. промышленный спад в Россиисоставил, по разным оценкам, от 13,5 до 15,5% [3] (рис. 3). Индекс промыш-ленного производства в январе-феврале 2011 г. по сравнению с январем-февралем 2010 г. составил 106,3%, в феврале 2011 г. по сравнению с февра-лем 2010 г. - 105,8%, по сравнению с январем 2011 г. - 98,0%.30405060708090100110120130140150160170180190200IIIIVVIIIXXIIIIIVVIIIXXIIпо общему объемутрендРис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в процентах к среднемесячному значению 2008 г.Надо сказать, что темпы восстановления промышленности оказалисьскромнее ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз давал среднее значение7,2%).В феврале 2011 г. промышленное производство выросло на 5,8% с уровнягодичной давности, а за 2 месяца 2011 г. его рост составил 6,3%. Модель рос-та практически не изменилась после 2008 г. В добывающей промышленностирост сравнительно невысокий (3,4% от уровня годичной давности за 2 меся-ца) из-за стесненности в основных средствах. В обрабатывающей промыш-ленности рост по-прежнему выше 10% (11,8%), однако поскольку эффектнизкой базы сравнения сходит на нет, годовые темпы роста в секторе замед-лятся, так же как и рост совокупного индекса промышленного производства.Выпуск строительных материалов быстро увеличивается (производство це-мента выросло на 23,7% за 2 месяца, кирпича - на 31%, бетонных блоков - на13,9%), и это должно быть связано с восстановлением активности в строи-тельной отрасли.2009 г. 2010 г.2011 г.Рис. 3. Индексы промышленного производства в процентах к среднемесячному значению 2008 г.А если же обратиться к последним данным мониторинга регионов России,то увидим, что в 71 субъекте РФ наблюдается снижение промышленного про-изводства в пределах от 35 до 41% (это, как ни странно, Москва, Орловская,Калининградская области, Чувашия и т.д.). А углубился промышленный спад в38 регионах (Тульская, Свердловская, Псковская области, Якутия и др.).Рост промышленного производства сдерживают укрепление рубля, спо-собствующее увеличению импорта, и повышение тарифов. Все это свиде-тельствует о вползании нашей экономики в стагнацию. Следовательно, про-цесс восстановления промышленного производства обещает быть медленными неравномерным.На самом деле экономический рост начинается тогда, когда удается оста-новить инфляцию и сбалансировать бюджет. Это - макроэкономическая ак-сиома. В связи с этим следует отметить, что глава российского правительстваВ. Путин прогнозировал снижение уровня инфляции в стране до 3-5% уже вближайшие два-три года.100102104106108110XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII2010г.2011г.Рис. 4. Индекс потребительских цен на конец периода в процентах к декабрю предыдущего года2009 г. 2010 г. 2011 г.По данным же Росстата, только за истекший период текущего года потре-бительские цены в стране выросли на 3,6%. Очевидно, что этот весьма быст-рый рост цен едва ли подтверждает реалистичность столь оптимистичногопрогноза премьер-министра [4] (рис. 4).Министерство экономического развития и торговли прогнозировало ин-фляцию в России на 2010 г. в пределах 5,8-7,5%, на 2011 г. - до 6-7%, на2012 г. - до 5-6,5%. При этом некоторые финансовые аналитики ожидаютинфляцию в этом году порядка 8%. А известный экономист А. Аганбегянпредполагает возможно высокий уровень инфляции - 13%, тогда как в разви-тых странах этот показатель - 1-3%.По уровню инфляции Россия сегодня занимает третье место в Европе(после Украины и Белоруссии - там она составляет 12,3 и 10,1% соответст-венно).Пожалуй, развенчать миф о подавлении инфляции проще всего, напри-мер, с помощью проведения независимых исследований семейных бюджетов.Анализ ежедневного учета расходов на продукты питания и оплату услугЖКХ семей различных социальных статусов показывает, что темпы инфля-ции в среднем по стране превышают 30%, а расходы на коммунальные услу-ги за последние 10 лет выросли в 15 раз.Рост потребительских цен обусловлен и антикризисными мерами госу-дарства. Правительство, закачивая деньги в экономику, во-первых, увеличи-вает денежную массу, что равноценно эмиссии. Во-вторых, государственноефинансирование производства дает возможность производителям не опус-кать цены, несмотря на снижение спроса. Все это, конечно же, только усу-губляет инфляционные процессы.Итак, в России наблюдается весьма негативное экономическое явление -стагфляция: одновременное падение производства и рост инфляции. Как пра-вило, выходом из классического кризиса - кризиса перепроизводства - явля-ется дефляция, т.е. снижение цен. Выход из стагфляции намного труднее.Впервые этот феномен возник в начале семидесятых годов двадцатого века вСША, выход из стагфляции потребовал тогда 11 лет.Официальный прогноз по дефициту бюджета на 2010 г. - от 6,8 до 7,2%ВВП. В 2011 г. этот показатель должен снизиться до 4%, а в 2012 г. - до 3%при цене на нефть в 70 долл. за баррель.Однако регионов с проблемными бюджетами прибавилось. По даннымагентства, следящего за ситуацией в региональных и муниципальных органахвласти по всему миру, в 2008 г. регионов с проблемными бюджетами в нашейстране было 37, а в 2009 г. уже 57. Среди них Тюменская, Новосибирская об-ласти, где объемы поступлений упали на 29%, Красноярский край - на 27%,г. Москва - на 24%, Ханты-Мансийский автономный округ - на 23%, Кеме-ровская область - на 22%, Челябинская область - на 20%, Удмуртская Рес-публика - на 19%, Самарская область - на 16%.Причина - падение производства, сокращение налоговой доходной базы,исчезновение «подушек безопасности», накопленных за годы профицита.Конечно, «подушки», а также финансовая подпитка федерального центра по-могли смягчить удар кризиса, но теперь условия другие. Рост расходов, осо-бенно социально значимых, увеличился на 30-35%, а собственные доходы всреднем снизились на 16%.При этом вливания в банковскую сферу (по самым скромным оценкам -около 300 млрд руб.), финансовая помощь неконкурентоспособным и убы-точным производствам свидетельствуют о неэффективности государствен-ных расходов и, следовательно, не могут обеспечить баланс доходов и расхо-дов бюджета.Для покрытия бюджетного дефицита правительство будет вынужденоприбегнуть к заимствованиям средств. Так, А. Кудрин заявил, что в текущемгоду объем чистых заимствований России составит 1,5 трлн руб. К этомуследует прибавить существенные затраты на реализацию антикризисной про-граммы, которая оценивается в размере 10 трлн руб. (более 20% ВВП). Длясравнения: в США пакет антикризисных мер уже с учетом расходов на реа-лизацию «плана Обамы» составляет лишь 12% ВВП.Реализация антикризисных мер легла тяжким бременем на российскийбюджет: ценой сохранения хоть какой-то макроэкономической стабильностистал рост напряженности бюджетной системы.В перспективе предстоит сделать нелегкий выбор между сбалансирован-ностью бюджета в условиях, когда он перегружен социальными обязательст-вами, и использованием бюджетных расходов как основного инструментастимулирования экономического роста.По оценкам экспертов, Россия смогла бы сверстать в 2010 г. бездефицит-ный бюджет, если бы нефть стоила 105 долл. за баррель. Для сравнения: в2008 г. бездефицитный бюджет обеспечивался ценой на нефть в 62 долл. забаррель. Таким образом, зависимость бюджета от стоимости нефти увеличи-лась на 70% за 2 года.Следовательно, если расходы российского бюджета останутся неконтро-лируемыми, то для сохранения баланса бюджета понадобится постоянныйрост цен на нефть.В декабре 2010 г. Минэкономразвития повысило прогнозную цену нанефть марки Urals до 81 долл. за баррель. Однако мировые цены на нефтьпревышают данный прогноз. В феврале 2011 г. они составили 101,3 долл. забаррель. Вообще с начала мирового кризиса цена на российскую нефть воз-росла на 100%.В начале кризиса с учетом столь резкого падения нефтяных цен деваль-вация была неизбежной. Она нужна была, чтобы выровнять торговый балансстраны, чтобы доходы от экспорта (большую часть из которых составлялинефтедоллары) не превышали расходов на импорт.Кроме того, девальвация - хороший способ стимулировать отечествен-ную экономику, запустив механизм импортозамещения. Правда, российскийпотребитель по-прежнему упрямо предпочитает импорт отечественной про-дукции, отказываясь запустить процесс импортозамещения. Но тем не менеепроцесс девальвации - это объективный процесс.В конце 2008 г. Центральный банк явно «недодевальвировал» рубль, а в2009 г. начал его усиливать, что позволяло уменьшить стоимость импорта и,как следствие, сократить рост цен для потребителей. Но результатом этойполитики стало быстрое падение конкурентоспособности отечественныхпроизводителей с резким падением промышленности и ВВП, создаваемого вреальном секторе. Это привело к тому, что отечественная экономика факти-чески потеряла остатки технологического контура, которые еще были. Осо-бенно пострадали от такой политики «моногорода» (Пикалево, Тольятти), вкоторых стало назревать социальное недовольство.У финансовой стабилизации есть понятные экономические основания. Тоесть можно сказать, что при данной цене на нефть и при осторожной бюд-жетной политике, контроле бюджетного дефицита курс рубля вполне можетподдерживаться и даже укрепляться.Мировая конъюнктура играет в пользу укрепления российского рубля -цены на нефть продолжают оставаться высокими. Но источников покрытиядефицита бюджета становится все меньше (без радикального изменения эко-номической политики). Сокращение дефицита бюджета может усилить соци-альную напряженность.Итак, экономические реалии свидетельствуют, что сбалансированностьбюджета и стабильность рубля практически не достигаются разумной макро-экономической политикой, они зависят от складывающейся конъюнктуры намировом сырьевом рынке. Следовательно, ориентация российской экономикина инновационное развитие и модернизацию может превратиться в очеред-ной миф.Пока у государства есть ресурс в виде природной ренты, то весьма великсоблазн использовать остатки этого ресурсов, скорость пополнения которогоскорее всего будет падать, поскольку будет падать спрос на мировых рынках.Это создает опасность роста бедности, социальной нестабильности, ограни-чения возможности получения качественной медпомощи и образовательныхуслуг, а также снижения качества жизни в целом.И это вполне реальный сценарий. Потому что, несмотря на обильные де-нежные вливания в экономику, сформировать новые источники экономиче-ского роста так и не удалось, что означает возврат к экспортно-сырьевой мо-дели в ее ухудшенном варианте. Таким образом, вместо модернизации и ра-дикальных инновационных изменений в обществе происходит экономическаядеградация, которая продуцирует интеллектуальную и духовную деграда-цию.Но всякий великий кризис - это мощный интеллектуальный вызов, по-этому требуется время, чтобы осознать, в чем этот вызов состоит. Надо по-нимать, что разговор обо всех великих кризисах - это разговор не столько оцикличности, сколько о модернизации - экономической, финансовой, соци-альной, интеллектуальной, духовной и т.п. Поэтому есть основания надеять-ся, что мобилизация творческого капитала населения и выбор верного векто-ра макроэкономической политики позволят перейти от инновационной рито-рики к реальным общественным действиям и сконцентрироваться на теоре-тическом и практическом решении проблемы поиска новых источников иформ инновационной деятельности.Итак, актуальным на сегодняшний день вопросом является построениепосткризисной экономической системы. Видится, что данная система должнастроиться, прежде всего, на основе реальных, производственных отраслейнового технологического уклада, а финансовая сфера должна быть жесткорегламентирована, ограничена и подконтрольна, возможность финансовыхспекуляций должна быть исключена. Для создания и расчета конкретной мо-дели новой экономической системы уже сегодня необходимо привлечениеэкономического сообщества, создание центра ответственности.

Ключевые слова

мифы, реальность, посткризисная экономическая архитектура, myths, reality, post-crisis economic architecture

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Казначеева Наталия ЛеонидовнаСибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирскдоктор экономических наук, зав. кафедрой экономической теории, профессорnlk55@mail.ru
Всего: 1

Ссылки

Динамика оборота розничной торговли. Информация Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d01/Image3898.gif
Динамика инвестиций в основной капитал. Информация Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2009/helpers/inv.html
Индексы промышленного производства. Информация Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2009/helpers/prom.html
Индекс потребительских цен. Информация Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2009/helpers/cen.html
 Некоторые итоги кризиса и посткризисная экономическая архитектура | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2011. № 2 (14).

Некоторые итоги кризиса и посткризисная экономическая архитектура | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2011. № 2 (14).

Полнотекстовая версия