Оценка конкуренции в рыбной промышленности Дальневосточного федерального округа на основе анализа квот | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2020. № 51. DOI: 10.17223/19988648/51/5

Оценка конкуренции в рыбной промышленности Дальневосточного федерального округа на основе анализа квот

В статье обсуждается проблема влияния конкуренции на рынке водных биологических ресурсов на стоимость рыбной продукции для конечного потребителя, введение механизма аукционных квот на добычу водных биологических ресурсов, предложенного Федеральным антимонопольным ведомством для повышения уровня конкуренции в отрасли и снижения цен на розничных рынках рыбной продукции. Целью исследования является проверка гипотезы о высоком уровне монополизации рыбной промышленности, низкой конкуренции в ней на основе данных о распределении квот на водные биологические ресурсы крупнейшего рыбопромышленного бассейна - Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Рассматриваются методические вопросы проведения исследования на дальневосточном рынке рыбной продукции с использованием коэффициентов концентрации и учетом его специфики, географического положения и торговых потоков рыбной продукции. На основе данных распределения квот общего допустимого улова на кальмар командорский, минтай, сельдь тихоокеанскую, треску, камчатский краб, камбалу дальневосточную в подзонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна анализируются рыночные доли рыбопромышленных предприятий, выделяются ведущие производители в каждом анализируемом сегменте с оценкой их удельной доли в общем объеме квот на водные биологические ресурсы; рассчитывается коэффициент концентрации CR3, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дополнительно рассчитывались дисперсия значений квот, мода и медиана распределения квот. Оценка индекса концентрации CR3 и индекса Херфиндаля-Хиршмана для добытчиков сельди тихоокеанской, минтая, трески, краба камчатского, камбалы дальневосточной позволила классифицировать данные рынки как неконцентрированные, в то же время среди добытчиков кальмара командорского выявлен значительно более высокий уровень концентрации. Исследование не подтвердило предположение о монополизации и высокой концентрации рыбной промышленности. На формирование розничной рыночной цены рыбной продукции влияют различные факторы, в том числе логистические, количество торговых посредников и др. Эффективным механизмом может являться развитие альтернативных каналов сбыта для рыбопромышленных компаний, сокращающих число посредников между производителями и розничными потребителями, создание рыбных рынков.

Assessment of Competition in the Fishing Industry in the Far Eastern Federal District in Terms of the Quota Analysis.pdf Актуальность Проблема обеспечения населения рыбной продукцией являлась актуальной на всех этапах экономического развития России и остается таковой в настоящее время. Доктрина продовольственной безопасности России определяет в качестве цели «обеспечение населения страны безопасной, качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции». Важное место в обеспечении продовольственной безопасности занимает и рыбное хозяйство [1]. Ассортимент рыбной продукции разнообразен, по своим свойствам рыбная продукция отличается высокой пищевой ценностью [2]. Одной из главных проблем в удовлетворении потребительского спроса на рыбную продукцию является ее высокая стоимость и ежегодный рост цен на нее. Российская промышленность - один из мировых лидеров по вылову рыбы, в то время как потребление рыбной продукции находится на невысоком уровне. Всеми российскими рыбодобывающими компаниями в 2018 г. добыто 5 млн т, а в 2019 г. - 4,98 млн т водных биологических ресурсов (ВБР) [3], по этому показателю российская промышленность находится на четвертом месте в мире после КНР, Индонезии, США. Но потребление рыбы составляет только 21,5 кг на человека в год. Для сравнения в Южной Корее приходится 58,5 кг на человека, в Японии - 53,3 кг, в Норвегии - 50,2 кг, а в среднем в мире - 20,2 кг рыбной продукции на человека в год [4]. По прогнозам ФАО, в следующем десятилетии среднемировое потребление рыбной продукции на душу населения будет возрастать [5]. Потребление же в России на фоне роста вылова находится на одном уровне или даже несколько снижается (рис. 1), так, в 2013 г. на среднестатистического российского потребителя приходилось 22,3 кг рыбы, в 2018 г. - 22. Потребление значительно различается по регионам, в среднем на жителя Дальневосточного федерального округа приходилось от 19,6 (Республика Бурятия) до 38,2 кг (Магаданская область) в 2018 г. В одном из рыбодобывающих регионов - Приморском крае в 2018 г. в среднем приходилось 32,4 кг в год в расчете на душу населения [6]. В то же время за последние пять лет рост цен на рыбу мороженую, за исключением лососевых пород, рыбу соленую, маринованную и копченую, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы значительно выше среднего уровня -1,7-1,9 раза, в целом же цены на рыбопродукцию на потребительском рынке выросли за 5 лет в 1,5 раза [6]. Рост цен отмечали и на V Международной конференции «Рыболовство в Арктике». За последние пять лет многие виды рыбной продукции в магазинах Мурманской области подорожали вдвое, что обусловлено экспортной ориентированностью отрасли [8]. Состояние отрасли заинтересовало Федеральную антимонопольную службу (ФАС), подготовившую доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год» [9], в котором отводится раздел рыбной М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 90 промышленности. В докладе указывается ряд проблем, характерных для всей отрасли страны, в числе главных проблем ФАС выделяет: 1) отсутствие конкуренции и возможность монополизации и, как следствие, инерционное развитие отрасли, без стимулов к повышению производительности, конкурентоспособности и вклада в отрасль; 2) отсутствие финансовой отдачи отрасли соразмерной с ее рентабельностью; 3) экспортная ориентированность отрасли; 4) повышение цен на рыбу и продукцию из нее, в том числе для конечного потребителя. 40 35 30 25 20 15 33,6 34,3 35,3 -----" " .. 31,5 32,4 -ч. _ 30,1 _ _ *■* 30,9 31.5- 30,3 31,5 ' **., 22.3 22.3 21,1 21,5 21,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - - Приморский край ******* Дальневосточный федеральный округ -Россия Рис. 1. Динамика потребления рыбы, килограмм на человека в год [6, 7] Основной проблемой для развития конкуренции в сфере рыболовства Федеральная антимонопольная служба считает действующий механизм распределения квот от суммы общего допустимого улова (ОДУ) на вылов водных биоресурсов по «историческому принципу». Под общим допустимым уловом водных биоресурсов понимается перечень [10] видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна [11]. При этом в 2016 г. на основе внесенных поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» № 349-ФЗ [12] распределение квот по данному принципу увеличило срок действия договора о закреплении долей квот до 15 лет. В качестве механизма предлагается каждые 3-5 лет проводить аукцион на право добычи водных биологических ресурсов, который должен будет реализовываться через электронную аукционную форму [13]. Выводы ФАС, а также последовавшие предложения вызвали множество критических замечаний, в числе которых указывалось возможное повторение негативного опыта проведения аукционов 2000-х гг., достаточно опи- Оценка конкуренции в рыбной промышленности 91 санного в различных работах [14, с. 11, 15], возможность потери достигнутых результатов [16]; высоко вероятный кризис и безработица в отрасли ввиду изъятия через аукционный механизм 80-150 млрд руб., снижение инвестиционной активности в связи со сложностью долгосрочного проектного планирования на период, превышающий срок аукциона, и окупаемостью 7-10 лет [17] и другие негативные последствия. Один из основных аргументов представителей рыбопромышленной отрасли - это положительный рост вылова, финансовые показатели, демонстрирующие нестабильный, но рост (табл. 1). Таблица 1. Динамика финансовых показателей предприятий по виду деятельности Рыболовство и рыбоводство, млрд руб. Показатель Год 2013 2014 2015 2016 2017 Сальдированный финансовый результат 23 11,1 62,7 83 83,4 Темп роста, % - 0,48 5,65 1,32 1,00 Отраслевая выручка 137,9 170,1 269,9 290,9 310,1 Темп роста, % - 1,23 1,59 1,08 1,07 Совокупные фискальные поступления - - 31,7 39,1 42,3 Темп роста, % - - - 1,23 1,08 Источник: составлено по [17 В качестве аргумента отмечается то, что в «распределении квот на вылов постоянно участвуют десятки индивидуальных предпринимателей, а доля малого бизнеса в отрасли в 1,75 раза выше, чем в экономике в целом. По стандартам отрасль является низкоконцентрированной, с высоким уровнем развития конкуренции» [18]. Тем не менее в следующем докладе Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2019 г. сохранилось предыдущее предложение - распределение квот на аукционе и выводы без представления аналитических доказательств монополизации отрасли. Таким образом, в данном исследовании мы ставим цель провести оценку уровня конкуренции рыбопромышленной отрасли, проверить гипотезу о монополизации, оценить уровень концентрации в отрасли, подтвердить или опровергнуть выводы ФАС о монополизации рыбной промышленности с использованием данных о распределении квот на ВБР в крупнейшем рыбопромышленном бассейне - Дальневосточном. Методические основы Вопросы структуры рынка и конкуренции в отрасли описаны в классической экономической теории такими авторами, как П. Самуэльсон [19], Э. Чемберлин [20], Й. Шумпетер [21], П. Кругман [22] и др. Для исследования конкуренции используем показатели, характеризующие уровень М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 92 концентрации в отрасли, разработанные А. Хиршманом, О. Херфиндалем, Л. Ханн, Дж. Кей [23] и др. Значения показателей концентрации преимущественно определяются двумя факторами: численностью компаний, реализующих товар или услугу, и долями компаний-продавцов в реализации готовой продукции. На основе значения рыночной концентрации выявляется доля лидеров на рынке, анализируются показатели объема реализации. В случае, когда на рынке присутствуют компании с относительно сопоставимыми долями, то такой рынок считается рынком относительно совершенной конкуренции, при выраженном доминировании на рынке какой-либо компании или группы компаний рынок считается монопольным. К числу показателей, характеризующих концентрацию отрасли, относятся: удельный вес рыночных долей производителей, индекс концентрации CR, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, дисперсия рыночных долей производителей, индекс Ханна-Кея, индекс Олла-Тайдмана, коэффициент Джини и др. В качестве простых вспомогательных методов могут применяться показатели моды и медианы рыночных долей. Расчет моды рыночных долей позволяет судить о наиболее часто встречающейся доле в структуре рынка, приходящейся на одно предприятие. Медиана показывает серединное значение доли рынка, приходящейся на одного производителя. Рассмотрим основные из них, а также методику расчета с учетом специфики рыбной промышленности и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Концентрацию рыбопромышленных предприятий будем рассчитывать на основе распределения квот водных биологических ресурсов ОДУ между рыбопромышленными компаниями, что, с нашей точки зрения, позволит более объективно и качественно провести анализ и судить о рыночной доле производителя в определенном сегменте рыбного рынка, так как эти данные официальные и учитывают все компании, имеющие квоты на водные ресурсы в исследуемом рыбохозяйственном бассейне. В виду большого объема данных и сложности анализа всех объектов, регламентированных ОДУ, мы проведем выборочное исследование концентрации по нескольким востребованным на рыбном рынке объектам: кальмар командорский, минтай, сельдь тихоокеанская, треска, камчатский краб, камбалы дальневосточные. В качестве информационной базы используем базу данных распределения квот общего допустимого улова на вылов водных биологических ресурсов среди дальневосточных рыбопромышленных компаний [24], во всех подзонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна: ВосточноСахалинской, Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской, Карагинской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской, Северо-Курильской, Южно-Курильской. Одним из основных простейших количественных критериев концентрации является удельный вес производителя в общем объеме производства: Оценка конкуренции в рыбной промышленности 93 С учетом особенности анализ квот водных биологических ресурсов для данного исследования Qі - это объем квоты общего допустимого улова исследуемого водного биологического ресурса, приходящегося на і-го производителя; Qy - совокупный объем квот ОДУ по исследуемому ресурсу. С учетом распределения квот по восьми подзонам добычи (ВосточноСахалинская, Западно-Камчатская, Западно-Сахалинская, Карагинская, Камчатско-Курильская, Петропавловско-Командорская, Северо-Курильская, Южно-Курильская) Qy будет определяться по формуле: Qi = Zf=1q£, (2) где Qi является суммой квот £і і-го производителя по всем восьми подзонам добычи Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Для более качественных исследований уровня конкуренции рыбных рынков используем индекс концентрации: (3) CRk = £' где Qi - объем квоты ОДУ исследуемого ресурса і-го производителя; Qy -совокупный объем ОДУ по исследуемому ресурсу всего бассейна. Данный показатель может принимать значение в диапазоне от 0, такое значение характерно для совершенно конкурентного рынка, и до 1, что свойственно монополии. Чем выше значение индекса концентрации, тем менее конкурентным является рынок. Неконцентрированным считается рынок при значении CR3 менее 45% (CR3 < 0,45), при интервале значений - 45 < CR3 < 70% (0,45 < CR3 < 0,70) - умеренно концентрированным, при CR3 > 70% (CR3 > 0,70) - высококонцентрированным, т.е. на 3 крупнейших производителя приходится до 70% общего объема производства. Недостатком индекса является зависимость от числа крупнейших компаний, анализируемых в исследовании. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) [25], применяется для оценки уровня монополизации отрасли. Данный HHI также используется в США как показатель для исследования структуры отраслей, чтобы оценить возможности слияний и поглощений в отрасли [26]. Рассчитывается с использованием формулы: HHI = £ 5?, (4) і=1 где 5 - квота ОДУ исследуемого ресурса і-го производителя; 5 = Qi / Q; n -число производителей. Аналогично с интерпретацией значения индекса концентрации, в случае с наименьшим значением индекса Херфиндаля-Хиршмана будет более конкурентный рынок. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана чувствительно к изменению долей производителей. При повышении значения индекса рынок стремится к монополии, при снижении значения индекса рынок стремится к идеальному рынку чистой конкуренции. При значении М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 94 индекса HHI 0,18 - высококонцентрированным. Дисперсия рыночных долей производителей (в2) отражает неравномерность распределения долей производителей на отраслевом рынке, рассчитывается по формуле: а 2 1Z n ,=1 ( V _ V -S , У (5) где Si - объем квоты ОДУ исследуемого ресурса i-го производителя; S -среднее значение квоты ВБР, приходящееся на производителя; n - число организаций, владеющих квотой исследуемого ВБР. Чем выше значение дисперсии, тем более концентрированным является рынок, на таком рынке доминируют крупные производители, а конкуренция выражена слабо. Аналогично при расчете дисперсии рыночных долей может рассчитываться мода, показывающая наиболее часто встречающуюся величину квоты или ее доли, приходящейся на производителя: Мп - ХМо + і 1Мо _/мо /мо-1_ (/мо_/мо-1) + (/мо_/мо+1 ) (6) где Хмо - нижнее значение квоты; імо - модальный интервал; /мо, /мо-і, /мо+і - частоты в предыдущем и следующем за модальным интервалах. Медиана разделяет ранжированные предприятия по значению квот или удельных долей квот ВБР, приходящихся на одного производителя, на две равные по численности части: Me - ХМе + і М П_с 2 ^Ме-1 fMe (7) где ХМе - нижняя граница интервала, который содержит медиану; ім - величина интервала; X / - сумма частот или число членов ряда; SMe-1 - сумма накопленных частот интервалов, предшествующих медианному; /Me - частота медианного интервала. Анализ результатов На первом этапе определим общую экономическую характеристику рыбной промышленности Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В Дальневосточном рыбопромышленном бассейне работает 2 754 предприятий рыболовства и 197 организаций относится к рыбоводству. В рыбной отрасли региона высока активность субъектов малого предпринимательства - 1 386 предприятий и 449 человек индивидуальных предпринимателей [27]. В 2018 г. удельный вес дальневосточных предприятий в совокупном российском вылове рыбы составил 71% [6]. Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов в 2018 г. составили 3 611 тыс. т (на 11% больше 2017 г.). Оценка конкуренции в рыбной промышленности 95 Анализ динамики вылова по российским регионам показывает, что на долю предприятий ДФО в разные периоды приходилось от 55 до 65% общероссийского вылова, на Северо-Западный федеральный округ - от 20 до 40%, на данных два федеральных округа приходится 85-95% вылова водных биологических ресурсов. На долю предприятий, расположенных в других федеральных округах, приходится от 5 до 15% общероссийского вылова. Крупнейшими компаниями бассейна являются ПАО «Океанрыбфлот», АО «Южноморская база рыбфлота», ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», ПАО «ПБТФ», производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина», АО «Рыболовецкое предприятие “Акрос”», ООО «КУК». Крупные рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока в ранжированном порядке по показателю выручки приведены в табл. 2 [28]. Таблица 2. Ведущие рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока, 2017 г. Предприятие Выручка, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. Число судов Регион ПАО «Океанрыбфлот» 14 464 077 1 602 085 16 Камчатский край АО «Южноморская база рыбфлота» 8 545 704 702 327 20 Приморский край ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» 8 098 290 562 273 12 Приморский край ПАО «ПБТФ» 6 499 022 243 080,00 10 Приморский край Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина 7 118 387 2 525 743 24 Камчатский край АО Рыболовецкое предприятие «Акрос» 5 794 704 1 332 177 5 Камчатский край ООО «КУК» 5 622 333 3 968 068 н/д Сахалинская область ОАО «Турниф» 5 152 129 -295 527 5 Приморский край ООО «РОЛИЗ» 5 084 659 679 803 2 Камчатский край ООО «Восток-рыбпром» 4 922 616 649 488 3 Хабаровский край Холдинг «Гидрострой» 4 869 755 н/д 15 Сахалинская область ООО «Монерон» 4 859518 2 574 347 5 Сахалинская область АО «Колхоз им. Бекерева» 4 018595 2 320 138 7 Камчатский край ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» 3 724 951 839 952 3 Камчатский край ЗАО «Интрарос» 3 234 814 181 484 5 Приморский край Источник: составлено авторами. На территории Дальневосточного федерального округа выделяются 5 рыбопромышленных территорий-кластеров [29]. Одним из ведущих ры- М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 96 бопромышленных регионов является Приморский край - 34% от общего объема добычи ДФО, в крае насчитывается более 80 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, наиболее крупными являются 19 ком-паний-производителей. На второй и третьей позициях находятся Камчатский край - 31% вылова ДФО и Сахалинская область - 24%. В Камчатском крае насчитывается более 70 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, наиболее крупные - 24 предприятия. В Сахалинской области расположено более 70 рыбопромышленных предприятий, наиболее крупными из которых являются 16 предприятий [24]. На четвертой позиции -Хабаровский край - 6% вылова ДФО. В Хабаровском крае насчитывается более 40 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, наиболее крупными из них являются 7 предприятий. Лидер рыбной отрасли Хабаровского края - ООО «Востокрыбпром», входящее в состав «Русской рыбопромышленной компании», годовая выручка 4,9 млрд руб. Также в крупные рыбохозяйственные предприятия входят ООО «Софко», АО «Тралфлот», «Сигма Марин Технолоджи» и ООО «Поллукс» с выручкой более 1 млрд руб. в год. На пятой позиции Магаданская область - 4% вылова Дальневосточного федерального округа. В Магаданской области расположены4 крупных предприятия рыбной промышленности 80 малых рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций. Одним из ведущих рыбопромышленных предприятий Магаданской области является ООО «Тихрыбком» с выручкой более 2 млрд руб. в год. Также можно выделить крупную компанию ООО «МАГ-СИ Интернешнл», специализирующуюся на добыче крабов более всего в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Дальневосточного бассейна. Крупное предприятие ООО «Магаданрыба» с выручкой более 1 млрд руб. осуществляет основной вылов креветки в Приморской подзоне Дальнего Востока. Важнейшим объектом промысла рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока является минтай - около 1 733,8 тыс. т, что составляет 59% улова. На второй позиции находятся тихоокеанский лосось (горбуша, кета и нерка) - 400 тыс. т (16%), сельдь - 390 тыс. т (12%), треска - 102 тыс. т (3%), на оставшиеся виды приходится около 100 тыс. т (2-3%) относительно совокупного объема вылова предприятий Дальневосточного округа [30]. В продуктовой структуре рыбного рынка Дальневосточного федерального округа сформировались такие сегменты, как рынки продукции рыбоводства (рынок гребешка, моллюсков, ламинарии), а также рынки продукции рыболовства, рынок рыбопереработки, ракообразных, кальмаров и осьминогов, рынок технической рыбной продукции, рынок биодобавок и здоровой пищи из водных биологических ресурсов, рынок субпродуктов (рис. 2). В географической структуре рынков рыбной продукции Дальневосточного федерального округа выделяются рынки Республики Саха (Якутия); Камчатского края, в том числе Корякского округа; Приморского и Хабаровского краев; Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; Еврейской АО; Чукотского АО (рис. 3). Оценка конкуренции в рыбной промышленности 97 Рис. 2. Сегменты рынка рыбной продукции предприятий ДФО. Составлено авторами по данным [6, 31] Северо-Западный ФО Центральный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Приморский край США Хабаровский край Япония Камчатский край КНР Амурская область Ю. Корея Магаданская область Гонконг Сахалинская область ► Вьетнам Республика Саха (Якутия) Филиппины Еврейская АО Тайланд Чукотский АО 3 Рынок стран Запада Великобритания, Украина, Франция, Германия, Нидерланды Рис. 3. Рынок рыбной продукции предприятий ДФО в региональной структуре. Составлено авторами по данным [6, 31] М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 98 Основной объем добытой в регионе рыбы (около 50%) экспортируется в страны Восточной Азии, в 2018 г. объем экспорта составил 1,54 млн т на сумму 3,28 млрд долл. [6], при этом наблюдается ежегодное увеличение экспорта как в весовом, так и стоимостном выражении [8]. Оставшаяся доля реализуется на российском рынке, незначительная доля направляется на экспорт рынков стран Запада и в страны СНГ - Беларусь, Казахстан, Украину (табл. 3). В товарной структуре на первой позиции находится рыба мороженая - 2 119 010,1 тыс. долл., или - 1 362 488 т экспорта, из этого объема в Китай экспортировано 969 065,8 т, в Корею - 309 555,6 т, в Японию - 44 614,8 т, в страны СНГ - 501,8 т [32, 33]. Крупнейшими экспортерами являются ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) -5,22% экспорта, на втором месте сахалинская компания ООО «ПОРО-НАЙ» - 4,01%, на третьем - ПАО «НБАМР» (Находкинская база активного морского рыболовства). На 20 предприятий приходится около 47% объема экспорта рыбной продукции региона. Таблица 3. Динамика экспорта рыбной продукции из регионов ДФО в зарубежные страны (рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные), т Страна Год 2015 2016 2017 2018 2019 США 26 208 631 1 565 1 582 Тайланд 785 2 957 1 092 9 395 1 216 КНР 758 099 804 944 927 494 1 006 080 1 032 627 Япония 56 121 57 129 50 835 58 503 46 982 Ю. Корея 365 496 397 534 410 959 420 139 378 544 Гонконг 3 53 0 283 1 948 Вьетнам 96 3 194 2 582 4 596 2 708 Филиппины 201 97 104 409 0 Примечание. Составлено авторами по данным [32]. Между рынками происходит межрегиональный обмен не только рыбной продукцией, но и вспомогательными товарами для рыбной промышленности, инвестициями, трудовыми и другими ресурсами. Из-за рубежа импортируется рыбная продукция, но в значительно меньшем объеме и меньшей стоимостью, в 2012 г. было импортировано рыбной продукции на 38,2 млн долл., в 2015 г. - на 44,8 млн долл., а в 2018 г. - на 60 млн долл. На рис. 4 в схематическом виде представлено взаимодействие рынков рыбной продукции, расположенных в разных регионах. Проанализируем показатели концентрации предприятий, имеющих квоты на вылов водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Рассчитаем рыночные доли рыбопромышленных предприятий, коэффициент концентрации CR3 по трем крупнейшим производителям, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсию, моду и медиану распределения квот ВБР на анализируемые ресурсы: минтай, сельдь тихоокеанская, треска, краб камчатский, кальмар командорский, камбалы дальневосточные. Оценка конкуренции в рыбной промышленности 99 Рис. 4. Схема географической структуры и связей рыбопромышленных рынков Дальневосточного региона (составлена авторами): А - рыбные рынки РФ, в том числе B и С; С - рыбные рынки территорий ДФО; B - рынки территорий РФ (СЗФО, ЮФО и др.); D - рыбные рынки территорий Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); F - рынки зарубежных стран; G, L, Inv - потоки рыбопромышленных товаров (G), трудовых ресурсов (L), инвестиций (Inv) Объем выборки проводимого исследования составил в сегменте компаний, имеющих квоты на вылов минтая 510 единиц, в сегменте компаний, имеющих квоты на добычу сельди тихоокеанской, - 81, трески - 243, краба камчатского - 47, кальмара командорского - 56, камбалы дальневосточные - 162. В табл. 4 представлены результаты расчета показателей концентрации. Оценка индекса концентрации CR3 производителей (добытчиков) минтая, сельди тихоокеанской, трески, краба камчатского, камбалы дальневосточной показала значение индекса на интервале менее 45% (CR3 < 0,45), что позволяет классифицировать данные рынки как неконцентрированные. Наименьшее значение индекса пришлось на группу предприятий добытчиков минтая (0,22). При оценке индекса концентрации распределения квот на кальмара командорского значение составило 0,67. Это верхняя граница умеренно концентрированного рынка. При несущественных конъюнктурных изменениях может перейти в зону высококонцентрированного рынка (рис. 5). Аналогичные результаты показал расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана. В сегментах добытчиков минтая, сельди тихоокеанской, трески, краба камчатского, камбалы дальневосточной значение индекса HHI находится в интервале менее < 0,1, т.е. данные рынки классифицируются как низкоконцентрированные. Наименьшее значение индекса в сегменте производителей минтая 0,009. Значение индекса HHI в сегменте добычи кальмара командорского попало в верхнюю зону интервала 0,1 < 0,1640 < 0,18, что позволяет оценить его как умеренно концентрирован- М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 100 ный. При наличии вероятности перехода в зону высококонцентрированного рынка HHI>0,18 (рис. 6). Таблица 4. Показатели концентрации на основе распределения квот на вылов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна Виды ВБР CR3 HHI Min значение квоты, т / компанию Max значение квоты, т / компанию Дисперсия распределения квот между предприятиями Мода распределения квот между предприятиями Медиана распределения квот между предприятиями Объем выборки Минтай 0,22 0,009 1,1 154 681,2 37 157 918 926 926 510 Сельдь тихоокеан ская 0,23 0,034 2,7 23 354,9 21 299 873 262 1 211 81 Треска 0,30 0,053 0,3 16 285,9 1 318 036 2 200 139 243 Краб камчатский 0,28 0,047 1,1 1 950,1 134 265,5 41 166 47 Кальмар командор ский 0,67 0,164 5,7 41 107,8 30 719 684 407 432 56 Камбалы дальнево сточные 0,29 0,0287 1,0 8 623,9 746 476,2 6,5 105,1 162 Примечание. Составлено авторами. Рис. 5. Индекс концентрации CR3 Оценка конкуренции в рыбной промышленности 101 Рис. 6. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 0,1800 0,1600 0,1400 0,1200 0,1000 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 0,0000 В сегменте добытчиков минтая крупнейшими компаниями являются ПАО «Океанрыбфлот» с общей квотой по всем подзонам 154 681,2 т, что составляет 9% от общей квоты ОДУ Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна по минтаю, ПАО «НБАМР» - 108 354,99 т (7%), ПАО «ПБТФ» - 99 221,3 (6%). Наименьшее значение приходится на АО «Даль-рыбпром» - 6,1 т, ООО «Азов» - 3,3 т, АО «ДМП-РМ» - 1,1 т (0,0001% ОДУ). В этом сегменте достаточно большой разброс между лидерами рынка и компаниями с минимальной квотой, что видно из минимального значения - 1,1 т и максимального 154 681,2 т, приходящегося на одну компанию, также большого значения дисперсии рыночных долей 37 157 918. Медианное значение 926,3 т (0,06% ОДУ) совпадает с модой распределения квот, показывая, что в данном сегменте наиболее часто встречаются компании, которые имеют квоту в 926,3 т, это же значение является условной серединой, разделяющей все рыбопромышленные компании на имеющие больший и меньший объемы квоты на вылов минтая (см. табл. 4). В сегменте добытчиков кальмара командорского ведущими производителями являются: ПАО «НБАМР» с квотой 41 107,8 т, что составляет 38% от общего объема квоты по всем подзонам Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна; ПАО «Океанрыбфлот» - 16 337,1 т (15%); ООО «Росрыбфлот» - 14 885 т (14%). В данном сегменте также достаточно большая разница между минимальным 5,7 т и максимальным 41 107,8 т значениями квоты, приходящейся на одно предприятие. Медианное значение квоты составляет 432 т на одну компанию, или 0,41% ОДУ. В этом сегменте относительно много компаний, имеющих небольшой объем квот. Наименьший объем приходится на ООО «ПОРОНАЙ» - 50,1 т, что составляет 0,05% в совокупном общем допустимом улове кальмара командорского, ООО РК «Лунтос» - 24,6 т (0,02%), ООО ПКФ «Южно-Курильскнй рыбокомбинат» - 17,8 т (0,02%), АО ХК «Дальморепродукт» - 5,7 т (0,01%). М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 102 В сегменте добытчиков сельди тихоокеанской основными являются ООО «РОЛИЗ» - 23 354,97 т (8,4%) ОДУ, ПАО «ПБТФ» - 20 043,3 т (7,2%), Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина - 19 989,7 т (7,1%). Рынок низкоконцентрированный, большое количество компаний, имеющих несущественную долю рынка, минимальное значение квоты на сельдь тихоокеанскую - 2,7 т, наиболее часто встречающееся значение квоты - 262 т, что составляет 0,1% от ОДУ, медианное значение 1 211 т - 0,4% общего допустимого улова. В сегменте добытчиков трески ведущими компаниями являются АО «ЯМСы» - 16 285,9 т (11,1%), ООО «Росрыбфлот» - 13 886,7 т (9,5%), ООО «Сигма Марин Технолоджи» - 13 126,9 т (9,0%). Квота выдана 243 рыбопромышленным компаниям, минимальное значение квоты 0,3 т (0,0002% ОДУ). В данном сегменте большое количество компаний с незначительным объемом квоты, значение медианы квот на треску 139 т, что составляет 0,10% ОДУ, 122 компании имеют квоты менее 0,1% ОДУ. В сегменте добытчиков краба камчатского компаниями, владеющими основным объемом квот, являются: ООО «Монерон» - 1 950,1 т (12,4% ОДУ), ОАО «Феникс» - 1 314,7 т (8,4%), ООО «Антей» - 1 180,3 т (7,5%). Минимальное значение квоты, приходящейся на компанию, составляет 1,1 т (0,007% ОДУ), медианное значение в данном сегменте 166 т, что составляет 1,1% ОДУ. Суммарный ОДУ распределен между компаниями с долями от 0,007 до 12,4% ОДУ, среднестатистическое значение квоты, приходящейся на компанию, составляет 373 т, что соответствует 2,1% совокупного ОДУ краба Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В сегменте добытчиков камбалы дальневосточной компаниями, имеющими основной объем квот, являются: ООО «Октябрьский-1» - 8 623,9 т (11,7% ОДУ), Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина - 7 645,9 т (10,4%), РА «Колхоз Красный труженик» - 4 847,8 т (6,6%). Минимальное значение составляет 1,0 т (0,001% ОДУ), медианное значение - 105 т (0,144%) ОДУ. В среднем на компанию приходится 120,5 т ОДУ камбалы дальневосточной, или 0,617% от ОДУ. В данном сегменте компании классифицируются как неконцентрированные. Графическое изображение долей ВБР между компаниями представлено на рис. 7, из которого видно распределение долей квот на анализируемые ВБР в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне среди рыбопромышленных компаний. Таким образом, проведенный экспрес-анализ не подтвердил предположение о монополизации отрасли и, как следствие, установление монополистической цены на рынке и прочих отрицательных сторонах монополии, анализируемые рынки по индексу концентрации CR3 и HHI оказались в зоне низкоконцентрированных рынков. Во всяком случае, об этом можно утверждать только по проанализированным объектам водных биологических ресурсов. Несомненно, для окончательных выводов необходимо провести дополнительное глубокое исследование с анализом более широкого видового состава объектов общего допустимого улова водных биологических ресур- Оценка конкуренции в рыбной промышленности 103 сов, а также с использованием методического инструментария, такого как коэффициент концентрации Джини, индекс Холла-Тайдмана, индекс Ханна-Кея, индекс энтропии и др. Также для более качественного исследования может являться целесообразным анализ участия отдельных предприятий в производственных холдингах, с учетом такого участия структура конкуренции отрасли может существенно изменяться. Рис. 7. Распределение долей квот ВБР в Дальневосточном рыбопромышленном бассейне между компаниями Ввиду отсутствия общепринятой методологии оценки конкуренции в рыбной отрасли для принятия таких важных решений, как введение механизма распределения аукционных квот и других системных решений, влияющих на уровень конкуренции в рыбной отрасли, ее экономические показатели, финансовую стабильность и розничную стоимость рыбной продукции, может быть целесообразна разработка методического обеспечения, системы индикаторов, позволяющая объективно оценивать управленческие решения на стадии их принятия. М.А. Салтыков, Е.Ю. Образцова 104 В настоящее время сформировалась ситуация, при которой основной объем прибыли от реализации приходится на торговые сети, а не на производителя. Существует ряд исследований, которые подтверждают, что именно сети вносят основную долю в розничную цену рыбной продукции, влияют на ее стоимость и конкурентоспособность. Целесообразными методами повышения доступности рыбной продукции и снижения ее розничной стоимости могут быть: развитие альтернативных каналов сбыта, организация специализированных рыбных рынков и ярмарок, минимизация числа посредников между производителями и розничными потребителями.

Ключевые слова

Herfindahl-Hirschman index, concentration coefficients, Far Eastern region, fishing industry, quotas for aquatic biological resources, fish market, competition, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициенты концентрации, Дальневосточный регион, рыбная промышленность, квоты на водные биологические ресурсы, рыбный рынок, конкуренция

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Образцова Елизавета ЮрьевнаДальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университетнаучный сотрудникLiza050586@mail.ru
Салтыков Максим АлександровичДальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет; Российская таможенная академиякандидат экономических наук, доцент кафедры технологических машин и оборудования, Дальрыбвтуз; доцент кафедры экономической теории и мировой экономики, Владивостокский филиалsaltykov_ma@mail.ru
Всего: 2

Ссылки

Салтыков М.А., Образцова Е.Ю. Исследование экспорта и импорта рыбной продукции в страны Восточной Азии методом иерархического кластерного анализа // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11. С. 147-153.
Таможенная статистика. Дальневосточное таможенное управление. Справочные и аналитические материалы. URL: http://dvtu.customs.ru/statistic (дата обращения: 26.04.2020).
Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края. 2018 : статистический сборник / Камчатстат. Петропавловск-Камчатский, 2018. 55 с.
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Электронная база данных. URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 11.05.2020).
Saltykov M., Stetsyuk V., Pravikov O. Evaluation of fishing industry clusterization in the Russian far east within the context of integration with Asian-Pacific markets // Amazonia Investiga. 2020. № 9 (27). Р. 518-535. doi: 10.34069/AI/2020.27.03.56 (дата обращения: 03.05.2020).
Салтыков М.А., Образцова Е.Ю. Систематизация финансовых и производственных показателей рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока в концепции финансового мониторинга отрасли // Финансовая экономика. 2019. № 8. С. 192-195.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 / Росстат. М., 2018. 1162 с.
U.S. Department of Justice & FTC. URL: https://www.justice.gov/atr/herfrndahl-hirschman-index (дата обращения: 11.05.2020).
Albert O. Hirschman National Power and the Structure of Foreign Trade. University of California Press, 170 p. URL: https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/bitstream/handle/ 10973/29303/GIPE-026809.pdf (дата обращения: 10.05.2020).
Приказ Росрыболовства «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2019 год».
Hannah L., Kay J.A. Concentration in modern industry: Theory, measurement and UK experience. London, 1977. 158 p.
Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости / пер. с англ. Э.Г. Лейкина, Л.Я. Розовского. М. : Экономика, 1996. 351 с.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 456 с.
Krugman Р. Making sense of the competitiveness debate // Oxford Review of Economic Policy. 1996. № 12. P. 21.
Самуэльсон П. Монополистическая конкуренция - революция в теории (рус.) The Monopolistic Competition Revolution // Microeconomics: Selected Readings : сб. Нью-Йорк, 1971.
Аукционами прилавки не наполнить? // Российская газета - Федеральный выпуск № 214 (7677). URL: https://rg.ru/2018/09/25/dejstvitelno-li-rybnoj-otrasli-ne-hvataet-konkurencii.html (дата обращения: 18.04.2020).
О чем волнуется море. Распределение квот на биоресурсы не должно подрывать стабильность рынка. URL: https://rg.ru/2018/08/29/rybopromyshlenniki-otvetili-na-doklad-fas.html (дата обращения: 17.04.2020).
Стецюк В.В. Современное состояние и проблемы рыбной промышленности Российской Федерации // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2019. № 2 (87). С. 65-76.
Салтыков М.А. Этапы трансформации квотно-распределительного механизма регулирования предпринимательства в рыбной промышленности // Инновационное развитие рыбной отрасли в контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации : материалы II Национальной научно-технической конференции. 2018. С. 200-204.
Васильев А.М., Куранов Ю.Ф. Концептуальные направления инновационного развития рыбохозяйственного комплекса Европейского Севера России. Апатиты : КНЦ РАН, 2015. 132 с.
«Исторический принцип» под ударом. Почему доклад ФАС вызвал серьезные возражения в рыбной отрасли. URL: https://rg.ru/2018/07/19/pochemu-doklad-fas-vyzval-sereznye-vozrazheniia-v-rybnoj-otrasli.html (дата обращения: 17.04.2020).
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболов стве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» от 03.07.2016 № 349-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200733/ (дата обращения: 10.02.2020).
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
Приказ Минсельхоза России от 01.10.2013 № 365 (ред. от 30.12.2019) «Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2013 № 30328).
Федеральная антимонопольная служба. Доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год». М., 2019. URL: https://fas.gov.ru/documents/685117#_ Toc10132623 (дата обращения: 10.02.2020).
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2018 году. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_101/Main.htm (дата обращения: 08.05.2020).
Опустят шлагбаум. Мурманские рыбаки признали необходимость ограничить экспорт улова. URL: https://rg.ru/2018/03/27/reg-szfo/v-rossii-potreblenie-ryby-snizilos-do-kriticheskogo-urovnia.html (дата обращения: 05.05.2020).
Последние события в области торговли рыбой. URL: http://www.fao.org/3/a-mt772r.pdf (дата обращения: 10.05.2020).
Рыбохозяйственный комплекс Приморского края: сборник с аналитической запиской. Приморскстат, 2019. 46 с.
Топ-3 стран по потреблению рыбы и морепродуктов на душу населения. Fishprice.Ru. URL: https://www.fishprice.ru/news/tag/2/17070-top-3-stran-po-potrebleniyu-ryby-i-moreproduktov-na-dushu-naseleniya (дата обращения: 08.05.2020).
Сведения об улове рыбы и добыче других водных биоресурсов за январь - декабрь 2019 года (нарастающим итогом) URL: http://fish.gov.ru/files/documents/ otraslevaya_deyatelnost/ekonomika_otrasli/statistika_analitika/2020/f407-01-12_2019.pdf (дата обращения: 07.05.2020).
Богачев А.И. Значение рыбохозяйственного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2018. Т. 4, № 1. С. 47-54.
Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». URL: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/73338425/ (дата обращения: 10.04.2020).
 Оценка конкуренции в рыбной промышленности Дальневосточного федерального округа на основе анализа квот | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2020. № 51. DOI: 10.17223/19988648/51/5

Оценка конкуренции в рыбной промышленности Дальневосточного федерального округа на основе анализа квот | Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2020. № 51. DOI: 10.17223/19988648/51/5